中科招商子公司所投项目明阳智慧能源IPO顺利过会(2)
5、发行人募投项目中,靖边明阳宁条梁二期风电场项目、恭城低风速试验风电场项目尚未取得土地使用权证。请发行人代表说明未取得土地使用权证的原因、是否存在无法取得的风险及相关应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
据融合网|DWRH.net获悉,明阳智能拟于上交所公开发行27590万股,发行后总股本不超过13.80亿股,计划募集资金25亿元,用于阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目、阳江高新区明阳风机装备制造整机项目、恭城低风速试验风电场项目和靖边明阳宁条梁二期风电场项目。
明阳智能成立于2006年,主要从事新能源高端装备制造,新能源电站投资运营及智能管理业务。主要包括:(1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维;(2)风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。
明阳智能主要客户为国有大型发电集团,包括国家电力投资集团、大唐集团、粤电集团、华电集团等。业绩方面;2015年至2017年;公司实现的营业收入分别为69.40亿元、65.20亿元和52.98亿元;实现净利润3.86亿元、3.94亿元和3.42亿元。
明阳智慧能源集团股份有限公司是中科招商集团子公司广东中广投资管理有限公司管理的广电基金、东莞基金和湛江基金联合投资的广东省战略性新兴产业项目。
(二)苏州恒铭达电子科技股份有限公司
1、报告期内,发行人主营业务收入持续增长,产品结构变动较大。请发行人代表说明:(1)公司的行业地位、核心竞争力、核心技术以及主营产品衍变过程;(2)2017年度主营业务收入大幅增长的原因及合理性;变动趋势与同行业可比公司是否一致;(3)消费电子功能性器件、消费电子防护产品和消费电子外盒保护膜三类产品是否属于同一类产品,报告期内发行人产品结构的变化是否构成主营业务的重大变化。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人主营业务毛利率较高且逐年增长。请发行人代表说明:(1)毛利率高于同行业上市公司中同样应用于苹果产业链公司的原因及合理性;(2)毛利率持续上升的原因及合理性,变化趋势与同行业可比公司不一致的原因及合理性;(3)2016年、2017年主营业务成本中,直接材料占比下降的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人客户集中度较高且持续上升。请发行人代表说明:(1)对富士康销售收入占营业收入比例逐期上升的原因及合理性;(2)是否对苹果和富士康公司存在重大依赖;本次募投的实施是否对相关客户进一步构成重大依赖;(3)与其他同类产品供应商之间是否存在可替代性,经营业绩的增长是否具有可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。(责任编辑:方向)
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