LED市场规模或超光伏市场总和

一度被称为第二个光伏的LED产业正在更新外界对它的认识，虽然和光伏一样存在核心技术缺陷，但由于其应用领域广泛，国内市场广阔，2013年很可能成为其产业爆发之年。行业权威人士向记者透露，LED产业已经被科技部视为2020年产值过万亿元的新兴产业。

伴随着万亿产值的目标，LED产业目前面临着集中度低下的难题。5月14日本报记者在第七届上海国际新光源新能源照明论坛上了解到，目前国家标准委员会牵头组织的LED行业标准制定工作正在进行中，未来将以标准定门槛，用门槛“强推”行业兼并重组，以结束LED产业链上5000多家企业共舞的局面。

利好叠加

虽然价格一直在下降，但目前的价格并没有影响到企业的生存。

5月15日，整个LED产业链上的股票以超过5%的涨幅位居所有板块涨幅之首，从事芯片生产的华灿光电（300323.SZ）、三安光电（600703.SH）涨停，下游应用领域的长方照明（300301.SZ）、勤上光电（002638.SZ）涨幅分别为10.02%和8.6%，其他企业如万润科技（002654.SZ）、联创光电（600363.SH）、长电科技（600584.SH）等股价也纷纷走强。

国金证券对LED近期的评价是，受益于背光产业链的加速转移以及LED照明需求的启动，LED行业将迎来新一轮的景气大周期。

事实上，经历了2012年的低迷，LED上游芯片价格大幅下降，由于上游占据LED产品成本的30%，因此进入2013年，LED产品价格不断下跌，尤其是LED照明产品的价格已经接近紧凑型节能灯，具备了替代的优势，从而拉动了需求。

虽然价格一直在下降，但目前的价格并没有影响到企业的生存，一位来自广东的芯片企业负责人5月14日对本报记者表示，由于前期有政府的补贴和设备进口方面的税费优惠，企业的生产成本可压缩的空间较大，“在保证质量的前提下，我们的价格至少还可以下调20%，只要销量上去，毛利率还是很可观的。”

记者了解到，在2011年和2012年的政府补贴高潮期，部分企业能以500万元的投资获得1500万元的进口设备，其中1000万元为政府补贴。

与此同时，来自政策层面的支撑也在不断转化为实际的利好。

今年初财政部发布的《关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》首次将LED产品纳入其中，有70多家企业、400多种产品进入采购清单。

而2012年底发改委发布了半导体照明应用节能技术要求，这个文件提出要在一些重大的工程里面来推广LED的应用，包括铁路、轨道交通、机场等国家投入的重大工程。此外，2012年在节能建筑、绿色照明领域明确支持LED的中央级文件就有4份。

另外，即便是在LED投资已经趋向过剩的现在，地方政府在LED产业方面的热度依然不减。在刚刚结束的第七届上海国际新光源新能源照明论坛上，来自湖北省襄阳高新区的招商团就向参会的企业发出了邀请，将LED产业作为未来高新区发展的重点。在此之前，全国已经形成了厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄等15个产业化基地。

行业重组定夺

虽然目前大规模的兼并重组尚未到来，但随着标准的完善，部分企业将不可避免地被淘汰掉。

“我们要对即将到来的行业兼并重组，做很好的准备。”在第七届上海国际新光源新能源照明论坛上，国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲坦承，在目前不到2000亿元的LED产业中，出现了5000多家企业，集中度偏低。

按照国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家质检总局联合编制的《半导体照明节能产业规划》（下称《规划》），到2015年要形成10到15家有自主知识产权、有核心竞争力的龙头企业。

记者了解到，目前在LED产业链上，规模以上企业有1000多家，但没有一家的市场份额能超过10%。在已经上市的19家以LED为主营业务的企业中，只有国星光电（002449.SZ）和联创光电（600363.SH）覆盖全产业链。

业内人士分析，未来兼并重组的形式既可能是三安光电、聚飞光电（300303.SZ）等中上游企业往下游延伸，也可能是勤上光电等下游企业往上游发展。近期广东德豪润达电气股份有限公司（002005.SZ）（下文简称“德豪润达”）收购雷士照明（02222.HK）20%的股份，引发市场关注，业内人士认为二者是强强联合，或许是吹响了2013年兼并重组的号角。

虽然目前大规模的兼并重组尚未到来，但随着标准的完善，部分企业将不可避免地被淘汰掉。“国标一直在制定中，但LED的开发周期和技术发展太快，标准的制定往往难以跟上行业的发展。”国家半导体照明工程研发及产业联盟分析师仇帅告诉记者，标准的滞后使下游众多企业获得了生存的机会，但也造成了产品质量的参差不齐，缺乏统一的检测和认证标准。(责任编辑：韩杰)