江苏澳洋顺昌股份有限公司关于LED外延片及芯片产业化项目(一期)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月4日，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《2013年非公开发行股票预案》等非公开发行股票相关公告，其中，LED外延片及芯片产业化项目（一期）拟募集资金4亿元。2013年7月2日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关事项。现就部分投资者对LED外延片及芯片产业化项目（一期）的一些提问对该项目情况补充说明如下：

2011年3月，公司2011年第一次临时股东大会审议通过"LED外延片及芯片产业化项目"，项目拟投入30台MOCVD外延炉，进行LED外延片及芯片研发与制造。经过公司的论证，最终项目实施地点为江苏省淮安市，实施主体为公司全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司，并于2012年取得了国有土地出让合同，同年7月正式开始项目建设。

经过一年的正式建设，目前土建已完成，并已采购了5台MOCVD设备，其中2台MOCVD设备已实现量产，公司外延片及芯片生产线全线贯通，产品的性能及质量均达到设计要求。另外3台MOCVD设备仍在安装调试阶段，预计将于2013年7月逐步投产。截至目前，整个项目投入约2亿元，并在2013年2季度实现了产品销售。

对于LED项目，根据新的市场环境、项目建设进度及公司的实际状况，公司及时主动调整LED项目的进度安排；公司前期准备已经较为充分，技术、团队及管理等各方面都已经相对成熟，所以公司决定加快项目实施进度，拟采用定向增发的方式募集部分资金投入该项目。

公司编制了本次非公开发行股票预案，预案中的募投项目"LED外延片及芯片产业化项目（一期）"是在上述项目的基础上，根据市场环境的变化及统计口径的改变，对项目做了适当的调整，并替代了原来的项目，同时，包含原来项目中已建设的部分。LED外延片及其芯片项目（一期）建设期为30个月，从2012年7月至2014年12月。

目前LED外延片及芯片产业化项目（一期）已投入约2亿元，要完成LED外延片及其芯片项目（一期），仍需要继续投入6亿元左右资金，其中4亿元拟通过非公开发行股票募集资金投入。以募集资金投入LED项目，有助于加快投资进度，迅速扩大产能规模，实现规模经济效应，同时避免自身资产负债率过高。