摩通:联通料3G市占率续升 维持增持投资评级我的搜狐
联通(00762)管理层于该行电话会议中表示，今年将会继续专注中高端客户增长，又预计在3G市场方面的占有率，将会继续上升。该行仍维持其“增持”投资评级，目标价16.3元。
报告指，联通今年计划平衡3G用户的质与量的增长，尤其专注中高端客户，即每月每户平均收入(ARPU)达100元(人民币.下同)以上的客户之增长，对提升盈利能力会有很大帮助。集团估计，现时内地市场整体中高端客户的人数高达2亿户，较其现时只有4500万户的3G客户，相信有很大的增长空间。预计其除息税折旧及摊销前盈利(EBITDA)今年将会有中双位数增长，每股盈利增长介乎60%至80%。
集团又指，其70%的3G用户主要来自其他电讯营运商，相信今年会继续扩大3G的市占率，估计内地现时3G的渗透率只有约10%，明年将会再上升10至15个百分点。另外，集团亦会减少对低端用户的补贴，今年资本开支虽然高达1000亿元，但主要用作网络建设的开支，预计1000亿元应已见顶，未来数年的资本开资将会回落。
于浙江省最新推出的月费3元“任打”2G服务计划，主要因应市场竞争转趋激烈，而由于集团在该省的3G及2G通话比例，分别占70%及30%，ARPU约为2.37元，因此3元月费，有助收入进一步提升。
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