光伏新政将引发行业洗牌 产业龙头能否“淬炼成钢”？

2018年6月1日，突然的“限奶”、“断奶”，让国内整个光伏业陷入一时“恐慌”。该日，发改委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，其中关于“完善光伏发电电价机制，加快光伏发电电价退坡”等内容引发市场强烈关注，对行业产生巨大震动。

政策强力收缰绳

《通知》明确，今年根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，不再新增有补贴的普通光伏电站指标，包括按以往文件明确可自行管理本区域建设规模的省份（西藏除外）。分布式光伏指标亦从过去的没有限制，此次收紧为全年仅有10GW指标。

在限制规模的同时，补贴也有所下降。自2018年6月1日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元。

业内预测，2018年有补贴的光伏新增并网装机规模约在30GW左右，将从2017年的53GW直接“对半砍”。

细究之下，国家三部门之所以出台如此严厉的新政，根本原因在于补贴压力太大，可再生能源附加基金的缺口已经入不敷出，且短期内难以解决，需要对开发总量进行“急刹车”。

另一个重要原因是重复建设严重，光伏骗补现象频频发生，让国家从严管刹。从2006年开始，国家政策强烈扶持光伏产业，大量的民营企业进入光伏发电领域。很多新能源项目匆忙上马，形成了“大干快上搞光伏”的情况。过度投资导致产能过剩，西部光照充足地区“弃风弃光”非常严重。同时，光伏行业靠补贴获得利润在行业内已是公开秘密，虚报冒领、骗取套取国家补贴资金和“重建轻管”、忽视建设质量等问题屡见不鲜。一些企业为了多获得补贴、减少成本投入，就采取采购成本低的多晶硅片，这样实际上也就形成了落后产能。过度依赖政府补贴已成为光伏行业的通病。

因此“6.1”新政加速光伏行业的补贴退坡，光伏企业靠补贴过活的日子将一去不返。

产业将迎来新一轮洗牌

“6.1新政”被称为“史上最严厉光伏政策”，对光伏行业来说，新政不啻为一针直达病灶的“退烧针”，让一直过于依赖政府补贴的光伏企业露出“真面目”，未来两三年，强弱分化、优胜劣汰将越来越明显，光伏行业发展的拐点快要来了。

一方面，不可避免的产业链出现分化的情况，将会出现新一轮的洗牌整合，落后产能陆续出清，高成本低效率产能面临出局，低成本高效率产能才有望存活下去。另一方面，国内产业链的压力短期将会倒逼行业寻找海外市场、扶贫市场等突破点，处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑，而中小企业则很难度过行业寒冬。而在1－2年的加速平价期之后，平价时代全面到来，光伏产业将迎来真正的腾飞，光伏行业也会最终形成几家巨头。(责任编辑：方向)