对冲基金已携人工智能进入股市(2)

讨论这种类型的基金时，不应再扯到“高频交易”之类的术语。它无法用于短期交易或者说是那种收到消息就立刻进行交易的行为。人工智能对冲基金适合进行长期投资，比如按小时计算、按天计算、按周计算甚至是按月计算的投资策略。更重要的是，决策的选择完全取决于计算机。

进化的智慧

尽管 Sentient 还未公开露面募资，CEO Antoine Blondeau 表示从去年开始就已经开始操作私人投资者的资金。根据彭博社的报道，Sentient 在于摩根大通的 AI 交易部门合作，但是 Blondeau 对于合作伙伴的消息拒绝评论。他说，基金的运作全部依靠人工智能。

以前的想法，现在终于实现了，股票交易真的不需要人来干预了。

“我们的系统可以让基金自动调整风险等级。”说这句话的是 Sentient 公司的首席科学馆 Babak Hodjat，他过去开发的技术被苹果收购，现在变成 iPhone 上的 Siri。系统运行完全不需要人的帮助。“系统自动给出策略，然后给我们命令。它会显示：“现在情况为 A，使用 B 策略进行交易。”此外还会告诉我们何时退出，降低曝光量等一系列内容。”

Hodjat 还说，系统会从数据中心、网吧、游戏服务器等地几百万个处理器中抓取闲置的计算能力来进行计算。它的软件引擎也是基于进化计算的，与 Aidyia 系统里的技术有些相似。

简单来说，系统创造了大量、随机的虚拟股票交易员，测试他们在历史股票数据上的表现。然后选出最好的“交易员”，利用“他们”的“基因”来创造出一个最好的“交易员”。然后再在最好的交易员上重复这一过程…… 最后，系统返回一个能够成功进行自我操作的交易员。Blondeau 说，“经过几千次的基因改造，万亿次的竞争与淘汰，最后，就可以获得一批聪明的交易员来帮基金进行交易。”

深度投资

现在这个系统用上了进化计算，Hodjat 也看到了深度学习算法的新希望。深度学习的算法已经可以用来深度识别图像，识别问题，以自然地方式来理解人类语言。深度学习可以找出图片中的一只小猫，那他也能发现股票交易中的一些特点，然后用来赚钱。

Goertzel 却对此持反对意见。他反对的一部分原因是因为深度学习算法现在已经非常普遍。“如果每个人都是用它的话，那预测就不叫预测了。所以必须另找一条特殊的出路。”他还指出，尽管深度学习可以用来分析具备特殊特征的数据，比如图片、文字等，但这些特性并不会在金融市场中出现。所以，就算用在了股票市场上，也不会有多少作用，而且所有人都用深度学习的话，都能发现这样的特征，那谁也不能用它来赚到钱。

对于 Hodjat 来说，目前的任务就是改善当今的深度学习技术。其中就包括了为其应用“进化计算”技术。正如他解释道，可以使用进化计算来设计一个更好的深度学习算法，这又叫“神经进化”。Hodjat 说，“既可以进化算法中某些变量的权重，也可以进化算法本身。”微软和其他公司已经开始通过自然选择的方法来进化深度学习系统，只是他们不叫“进化计算”罢了。

为AI定价

不管使用说明方法，还是有人会质疑人工智能能在华尔街战胜那些商业精英吗？如果一家基金使用人工智能技术取得了成功，那么就会出现其他基金复制这一技术然后取得成功的风险。(责任编辑：方向)