物联网吹响集结号(2)

国金证券(600109,股吧)元器件行业分析师程兵认为，传感器是物联网发展的基础，处于产业链的上游，在物联网发展之初有望最先受益；同时传感器又是物联网金字塔的塔座，将是整个链条需求总量最大和最基础的环节。目前，传感器已成为我国发展物联网的瓶颈，严重依赖进口，国产化需求迫切，因此传感器行业的国内领导者更受政府扶持。程兵推荐汉威电子(300007,股吧)与东软载波(300183,股吧)。

付永翀补充，对于无线传感器网络而言，未来在公共安全、电力安全、平安家居、医疗保健等方面都会有大的应用。目前国内的无线传感网络产业基础相对较弱。伴随着国家政策的扶持，以及行业的迅速发展，这个产业也将迈入高速发展的轨道，这其中特别是一些相关的芯片设计、封装等厂商将从中获益，如高德红外(002414,股吧)、顺络电子(002138,股吧)、长电科技(600584,股吧)等。

此外，对于系统集成商和物联网运营商而言，付永翀认为，因为出于整个产业的中下游，受制于整个上游芯片和传感器的发展，相对的受益时间可能相对滞后一些，但是整体而言，在物联网整体产业发展到一定程度之后，这两类企业，特别是系统集成商，比如中兴通讯等，将有很大的发展机会。

应用角度

安防、智能交通、医疗信息化

安信证券信息技术行业研究员侯利指出，已经列入了十二五国家重点专项规划的物联网未来将获得各地政府的资金与项目支持。地方政府的积极推动使智慧城市成为物联网建设的落脚点。其中平安城市推广、城市智能交通体系建设和新医改对区域医疗信息化的推动使安防、交通和医疗有望在物联网发展中率先受益，成为市场容量大、增长最为明确的领域。三大领域中城市级的项目正在快速增长，各自领域的龙头企业将极大获益。

安防监控方面，侯利认为伴随着城轨、高速公路、城市智能交通等基础设施建设进入高峰期，以及平安城市建设向中西部和二三线城市推广，行业高景气将持续。海康威视(002415,股吧)和大华股份(002236,股吧)已经形成品牌优势，且均在向行业解决方案供应商角色转变，有望持续获得城市级安防解决方案大项目。

智能交通方面，南京证券物联网行业研究员指出，智能交通体系的一个重要环节是道路的智能化信息化建设，其典型应用一方面是城市交通诱导，另一个是“车联网”，即通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，把汽车联入公众网，进行信息交换，实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。总体而言，智能交通体系和车联网是物联网在交通领域的重要实现方式，是“十二五”重点投入领域，其发展空间巨大，具备长期投资价值，建议重点关注银江股份(300020,股吧)、启明信息(002232,股吧)、宝信软件(600845,股吧)。

医疗信息化方面，侯利认为，在新医改方案出台后，各地政府也纷纷制定了针对新医改的投入预算，预计这其中将有很大比例用在区域医疗信息化建设上。医疗影像信息系统、超声信息系统、体检信息系统等将继续保持快速发展，未来在电子病历、运程医疗、社区医疗以及更大范围的健康管理方面，将迎来爆发式的需求增长。在此领域，看好用友软件(600588,股吧)、东软集团(600718,股吧)、东华软件(002065,股吧)和银江股份，几家公司均在医疗信息化领域有众多的实施案例和跨区域成功运作案例，且拥有很强的软件开发能力和项目管理经验。