中信证券：物联网“十二五”规划(荐股)
注物联网“十二五”规划。中报披露临近尾声，行业估值已经基本体现对中期业绩成长性的预期，维持对八月份行业震荡行情的判断。本周起重点关注“十二五”规划等政策催化剂,预计物联网“十二五”规划或将九月出台,传感器制造、海量数据存储与挖掘、行业应用(交通、电网 、安防、农业等)有望受益,建议关注远望谷、航天信息、拓尔思、易华录和东软载波。
上市公司动态。数字政通增长29.33%,立思辰增长30.18%,太极股份增长43.94%,拓尔思增长7.11%,同花顺增长19.4%,东方国信增长34.56%,紫光股份增长23.3%,海兰信增长5.83%,软控股份增长21%,综艺股份增长175.97%,雷柏科技下降18.01%,中国软件增长3584.74%,启明信息增长12.05%,方直科技增长25.89%,中海科技增长30.36%,用友软件预增320%,卫士通增长1024.42%,石基信息增长30.99%。
本周行业动态。工业软件成“两化”融合突破口;苗圩撰文推进物联网发展;工信部加强政府信息外包安全管理;联想将继续通过收购提升PC市场份额;微软市场份额创20年新低;谷歌收购摩托罗拉移动总价约125亿美元;微软宣布Reader一年内退役;移动互联业或现三足鼎立;Windows8支持ARM芯片和触控屏;美政府削减开支或冲击PC厂商;IBM研制新一代芯片可模拟大脑认知能力。
维持行业“强于大市”的投资评级。当前行业2011年动态PE为30.2倍(其中软件31.6倍),估值水平合理,个股将持续分化,结构性行情中建议配置成长确定的低估值个股。重点推荐三类:一为绝对估值水平低的东华软件、远光软件、航天信息;二为估值偏低的高成长类个股恒泰艾普、拓尔思和新国都;三为具有长期竞争力的“Tenbagger”软控股份和恒生电子。
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