运营商差距缩小 OTT冲击加大刺激市场分化

三大运营商日前相继发布首季财报，显示3G时代三家运营商的差距正在缩小。中移动近日发布的2013年一季度业绩报告显示，营收1347亿元，同比增长5.7%，但净利润为278.799亿元，同比仅增长0.3%；中联通首季度实现营业收入706亿元，同比增长15.36%；净利润19亿元，同比增长88.58%。中电信一季度营收778.18亿元，同比增长14.6%，净利润为46.96亿元，同比增长10%。中联通、中电信净利润增幅双双超过中移动，成为3G市场竞争加剧、市场分化的重要体现。

慢与快：折射运营市场之变

3G市场竞争拉近了三家运营商之间的距离，中移动遥遥领先的发展状况已一去不复返，大象快跑的场景也短期难再现，中联通、中电信则凭借3G契机迎来发展转折点，三者之间差距正在逐步缩小，折射运营市场之变。

财报显示，中移动一季度新增用户1600万户，总用户数增至7.26亿户，同比增2.3%，其中3G用户总量增至1.14亿户，3G用户占比由之前的12%升到近16%；用户ARPU值降至63元，比去年四季度下跌8元。与之相对，一季度中联通移动业务服务收入352.4亿元，同比增20.4%。移动用户累计净增1139.6万户，用户规模突破2.5亿户，移动业务ARPU值为48元。中电信一季度3G用户净增900多万至7810万户，移动用户总数达1.68 亿户。中电信称，“第一季度平均每月每户移动服务收入与去年全年相比保持稳定。”

在快与慢，升与降的对比中不难发现，虽然中移动新增用户量与总用户量依然领先，但用户ARPU值的下降成为其发展之痛。中移动对此分析称，受低使用量客户增加、“一人多卡”现象普及、资费稳步调整、用户选择包月流量套餐送话费等消费模式等因素影响，导致ARPU值下降。3G冲击着对语音业务依赖度较大的中移动，这对运营商市场的发展与竞争将带来革命性的变化。

一增一减：3G布局之变

中联通之所以实现净利润同比大增88.58%，很大因素在于3G业务的发展。一季度，中联通3G服务收入192.3亿元，占移动业务收入比重由上年同期的42.8%升至54.6%，累计净增1136万户，总数达8787.6万户，ARPU达78.2元。同时，中联通调整了终端补贴，加大向高端用户倾斜。联通3G终端补贴成本达22.3亿元，占服务收入的比重由上年同期的4%降至3.9%，占3G业务服务收入比重由上年同期的15.8%降至11.6%。正是这一增一减，让中联通的利润空间得以拓展。

中电信深耕3G市场，调整终端补贴政策，将目标定位于获得更多高端用户。自去年3月开始销售iPhone后，利润出现增长。同时，一季度手机用户增741万，用户总规模达到1.68亿。

中移动则在3G时代没有处理好语音与数据的关系，固守传统业务的发展方式使之在收入增长方面举步维艰。2012年中移动营收5604亿元，其中语音业务收入3680.25亿元，占比近66%。

占中移动超半数营收的主营业务——语音通话首季出现明显下滑趋势。财报显示，一季度，中移动总通话分钟数达10375亿分钟，比上年同期增长3.9%，但平均每月每用户通话分钟数只有488分钟，同比降2.98%。2G转3G速度在持续提升，运营市场的竞争不只是三家运营商，互联网公司、终端企业的进入，让微信、Skype对语音、短彩信产生很大的替代性，这就是为何中移动用户不断增长，但利润却未随之增长的原因所在。走在转型路口的中移动须尽早降低对话音业务的依赖，在传统业务之外开辟新增点。　

市场分化：转型步入深水区

面对在3G市场上的被动局面，中移动将重心放到4G，以弥补目前在3G市场的技术缺陷和竞争压力，但此举却不可避免要面临巨额资本开支等难题。据悉，中移动4G终端招标已于近期启动，计划采购量将达16万部。业内人士指出，随着4G发展，如中移动用户月平均数据消费量能达到2GB水平，来自数据业务的收入将成倍增长，此前损失的短信、话音收入或可得到弥补。

相对于中移动的四网协同战略，毕竟3G回报期临近，大量2G用户快速向3G转网，于是联通、电信均将重心放在深耕3G上。中联通并未分列短信、语音和移动数据收入变化。但其首季财报显示，其移动业务收入352.4亿元，同比增20.4%；移动用户增加4122万户，同比增19.7，说明以微信等OTT业务对中联通影响不大。

正是由于用户与技术的差异性，三家运营商首季报成绩单显示差距明显缩小，预示着市场竞争出现明显分化，运营市场不再是“带围墙的花园”，面对咄咄逼人的互联网对手，运营商的转型亟需步入深水区。

OTT威胁运营商的发展，运营商与OTT本是移动数据网络“同根生”的产物，双方有太多共同诉求点与利益关切，OTT的发展离不开运营商良好的硬件基础设施和用户基础，而运营商又需要OTT企业不断进行形态创新来带动其用户数量和数据流量不断增长。因此，在内外冲击下，运营市场出现分化，运营商亟需来一场转变基因式的改革，预计接下来三大运营商的市场战略将出现新动向。