电广传媒拟21亿收成都古羌、北京掌阔、上海久之润 移动互联网

2015年11月13日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）发布《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

在这份报告中，电广传媒表示，该公司已于2015年10月22日召开了第四届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于2015年10月26日披露了《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关文件。

据融合网|DWRH.net获悉，电广传媒拟：

1、向交易对方人民网、高辉、王亚涛、李朝阳以发行股份并支付现金的形式，购买其持有的成都古羌79.25%的股权；

2、以向交易对方郭伟、王旭东、潘腾、智德创新、许萍、杨非、秦志勇、方元发行股份购买北京掌阔股权，并对北京掌阔进行现金增资的形式，取得北京掌阔80%的股权；

3、向交易对方昌吉州滚泉以发行股份及支付现金的形式，购买其持有的上海久之润30%的股权，本次交易完成后将合计取得上海久之润100%股权。

本次交易拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过213,803.75万元，用于：

1、预估合计约7,000万元用于支付本次交易中介机构费用及相关发行费用；

2、7,950万元用于向成都古羌交易对方高辉、王亚涛、李朝阳支付现金对价；

3、52,000万元用于对北京掌阔进行增资，其中20,800万元用于置换募集配套资金到位前上市公司以自有资金对北京掌阔增资款，31,200万元用于对北京掌阔后续增资；52,000万元增资款将全部用于支付北京掌阔收购安沃香港100%股权的收购价款；

4、66,037万元用于置换募集配套资金到位前上市公司对上海久之润70%股权进行收购和增资应支付的价款（上市公司投资收购上海久之润70%股权相关事宜已经上市公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，截至本报告书签署日，上海久之润70%股权已完成变更至上市公司名下的工商变更登记，收购和增资款尚未支付）；4,680万元用于向上海久之润交易对方昌吉州滚泉支付本次交易的现金对价；

5、剩余部分预计不超过76,136.75万元补充流动资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份收购资产事项，公司股票于2015年5月28日起停牌，2015年11月13日正式复牌。