万达院线22亿现金收澳洲第二大院线HGHoldco

来源：融合网|DWRH.net　作者：李想　责任编辑：方向　发表时间:2015-11-03 10:56　

核心提示：2015年6月23日，万达院线与交易对方HGANZ签署了《股份购买协议》。根据该协议，万达院线拟通过支付现金的方式购买HGANZ持有的HGHoldco100%股权以及HGANZ享有的对HGHoldco的金额为7,000万澳元的债权。本次交易的收购资金来源为万达院线自有资金和银行借款，其

2015年11月3日，万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”）发布《关于重大资产重组相关承诺事项的公告》（公告编号：2015-094号）。

据融合网|DWRH.net获悉，万达院线于2015年8月3日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意本公司子公司万达电影院线（香港）有限公司（以下简称“万达院线香港”）通过支付现金的方式购买HGHoldcoPtyLtd.（以下简称“HGHoldco”）100%股权项目。

截至本公告日，本次重大资产购买事项的股权交割工作已经完成。

2015年6月23日，万达院线与交易对方HGANZ签署了《股份购买协议》。根据该协议，万达院线拟通过支付现金的方式购买HGANZ持有的HGHoldco100%股权以及HGANZ享有的对HGHoldco的金额为7,000万澳元的债权。本次交易的收购资金来源为万达院线自有资金和银行借款，其中，自有资金的占比约为40%，银行借款的占比约为60%。

经交易各方协商同意，HGHoldco股东全部权益和HGANZ享有的对HGHoldco的债权的账面价值7,000万澳元（以2015年3月31日澳元兑美元汇率0.7670计算，折合美元约5,368.92万元，以下折算汇率相同）的总对价确定为36,570.00万美元（以2015年3月31日美元兑人民币汇率6.1422计算，折合人民币约224,620.25万元，以下折算汇率相同）。

估值机构银河证券采用收益法和可比公司法对上市公司拟收购HGHoldco股东全部权益在估值基准日的投资价值进行了估值。截至估值基准日2015年3月31日，HGHoldco归属于母公司所有者的净资产账面价值为人民币179,365.68万元，采用收益法估值后HGHoldco股东全部权益的投资价值为32,291.02万美元（折合人民币约198,337.89万元），采用可比公司法估值后HGHoldco股东全部权益的投资价值为28,702.42-34,071.03万美元（折合人民币约176,295.98-209,271.10万元）。

截至2015年10月8日（即交割日），HGANZ已将其持有的HGHoldco的365,000,001股普通股转让给万达院线香港，HGHoldco100%股份转让的股东变更登记手续已完成；股东万达院线香港已获得HGHoldco股东持股证书，载明万达院线香港持有HGHoldco共365,000,001股普通股。根据竞天公诚律师出具的法律意见书，截至2015年10月8日，HGANZ已将持有的HGHoldco365,000,001股普通股转让给万达院线香港，万达院线香港持有HGHoldco100%股份。

2015年10月8日，HGANZ、万达院线香港及HGHoldco签订转让协议（《INTERCOMPANYLOANASSIGNMENTAGREEMENT》），HGANZ将其对HGHoldco的7,000万澳元债权转让给万达院线香港。根据竞天公诚律师出具的意见，截至2015年10月8日，HGANZ享有的7,000万澳元债权已过户至万达院线香港。

据融合网|DWRH.net获悉，截至2015年10月8日，万达院线香港向HGANZ支付交割款项36,570.00万美元。

(责任编辑：方向)

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