AI下正需要有厚度的技术服务商(3)

现在来看，唯一的适合互联网免费模式的点还真就是Alexa，这显然是下一代操作系统雏形，适合通过免费的手段来加速获取用户。

AI时代的行业分工会怎样？

如果把视角再拉高一点，不只专注在过去的事实，免费是否成立这样的点上，那我们就可以认识到探讨技术服务商是否有存在价值事实上是在探讨行业分工的问题。

如果在整个商业发展史上看这种分工上的分与和现象，大致过程是这样的（没查书，纯靠记忆可能略有偏差）：

在工业时代，至少出现过两次经典的全行业大整合案例，一次是石油大王洛克菲勒对石油行业的全链条整合，一次是通用汽车对汽车生产链条的全链条整合。

在IT时代，则正好是反整合的大分工模式。所有电子设备都要集合很多厂家的产品才能最终成型，最近最典型的例子是手机涨价，这充分说明日韩元器件上的影响最终会直接向产品端传导。这种分工甚至不只是局限于供应链，也延展到生产过程（比如富士康与苹果）。

在互联网时代则走了一种由百花齐放到向BAT集中的过程。大家又开始强调全栈和闭环。

理解这种行业分工状态的主导力量也还要回到效率和收益。这并不难理解，每个公司都会使用公路，但显然不适合每家都修一条，所以就出现与公路专门相关的行业。

对于第一次大整合，德鲁克在书里提到这种大整合对效率的提升大概在30%，所以这种单个公司整合全链条是有足够的内在驱动力的。但这种整合似乎对单个企业有利，对全社会不利，因此美国才出现反垄断相关法规。后来随着专业化的加强，这种大整合被瓦解掉了。

在原子相关的部分，因为任何一个部分都需要长久投入才能取得结果（比如芯片、内存、屏幕等），勉强整合事实上相当于让一个企业承担所有风险，并且收益不够大（一个厂商只能拿到局部市场）那就不如全球化分工。而在互联网上整合成本特别低，在互联网上所谓的整合几乎只是接口的对接，成本极低，但对用户全栈和闭环则会增加便利，有助于巩固流量。这样的情形下，显然单点的存在空间会被越压越小，只能投靠巨头。

那下面的AI时代这种分工会怎么样？

如果我们把产业阶段分解为三步：Enabling Technology （参见以1957年八叛徒为代表的半导体行业）-->通用型硬件产品（1977年的AppleII）-->软件应用（1995年的Windows与互联网等。）

并且认为AI也会按照这样三步来走，那么：

第一阶段正需要真能让技术成熟可用的技术提供商比如英伟达与Mobileye。这种需求也会渗透到声音、视觉等不同领域。大前提是所谓的技术要具有深度和厚度，是硬科技而不是做个App那种技术。

第二阶段则需要新的具有大量级的产品，比如PC、手机、平板。这个时候产品公司会崛起但技术公司会变现。这就好比电脑开始爆发的时候，Intel其实是坐着数钱的。

第三个阶段互联网模式估计会重新爆发。因为品牌和技术上的共通性，在纯粹数据和算法驱动的部分则会出现赢者通吃：要么老巨头再现辉煌，要么有新巨头出现（不一定会免费），比如沃森这种智能可能既能干A也能干B。

小结

互联网很像是IT行业60年发展的最尾声部分，所以也可以说互联网企业是坐收60年技术发展的红利。但显然的AI不是互联网，AI可以升级互联网，但肯定不是互联网的子集。所以很可能我们并不能以过去15年间的商业经验来判断AI的发展。

作者简介：李智勇，V众投发起人，《完美软件开发：方法与逻辑》作者，目前正在免费发布《程序员生存定律》。订阅号：zuomoshi（琢磨事）

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