受惠手机市场需求 比亚迪电子有势挑战6元
随着全球经济逐渐复苏，手机市场需求将迎来恢复性增长，全球手机出货量将逐渐提升，对手机部件及组装服务嘅需求亦随之增加，尤其系内地3G手机市场潜力巨大。比亚迪电子（0285）主要从事手机部件和模块制造、组装及销售，其约80%嘅销售来自客户诺基亚，相信必可受惠于诺基亚之全球市场份额。
比亚迪电子是业内最具竞争力成本架构嘅手机组件及模块业务制造商之一，主要业务为从事手机部件制造及销售（包括手机外壳和键盘）和配备有机械零件如手机外壳、麦克风、连接器和其他组件嘅手机模块，以及提供两种组装服务，包括高水平组装和印刷线路板（PCB）组装。由于市场回暖，公司旧年度录得纯利10.38亿元（人民币．下同），按年增长36.76%；每股盈利46分，不派息。
期内，营业额升48.65%至166.47亿元，毛利率由2009年13.95%下降至12.43%，主因为年内毛利率较低的组装服务占整体收入比例上升，以及市场竞争加剧；毛利升32.54%至20.7亿元。旗下3G业务占其原设计生产服务（ODM）业务收入较旧年大幅攀升，公司预期市场今年中国3G手机出货量倍增，将投放资源研发3G手机业务，进一步开拓3G手机ODM业务。
大摩早前出报告，将比亚迪电子目标价由5.7元升至6元，今明两年每股盈测由0.49元及0.56元人民币，调升至0.57元及0.66元人民币，维持「增持」评级，反映其基本面良好，收入可能上升，资产负债表/现金流强劲，估值较同业低。尽管来自诺基亚的需求越来越惹关注，相信比亚由电子可充份利用到中国的3G手机起飞，有足够增长动力。
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