芯片股投资热被引爆
2011年05月19日报道，受中投入股消息刺激，香港上市的中芯国际(00981)股价在短短不到一个月的时间里逆市大涨超过50%。很多投资者对芯片、集成电路行业的投资机会表现出浓厚兴趣。记者采访两年前曾成功否决华润微电子(00597)私有化方案，并取得良好投资业绩的专业投资人赵彬，他对芯片行业及A股市场相关个股的见解值得关注。
芯片产业初露曙光
4月19日，中投公司与中芯国际达成协议，向后者投资2.5亿美元，并成为其第二大股东。中芯国际的股价自此开始一骑绝尘，不到一个月，从0.61港币/股一度升至0.94港币/股，升幅54%。与此相应，华润微电子等芯片股股价近期也有联动表现。赵彬认为，中投入股中芯国际是一个具有重要战略意义的事件，对包括A股在内的科技股板块，可能具有中长期的引导效果。
公开资料显示，我国每年用于进口集成电路(芯片)相关产品的金额甚至超过石油，芯片已经成为中国最紧缺的商品。从制造业升级的角度看，芯片制造能力的提升及其配套的产业升级已经非常迫切。据介绍，一直以来，国内集成电路企业大多从事明显落后于国际先进水平的低端制造活动，缺乏核心竞争力。但以中芯国际为代表的企业已经改变这种格局。另外，近期的中美对话传递出明确信号，美中之间的高科技技术壁垒未来会逐步打开，这有利于中国集成电路产业的全面升级。
在赵彬看来，作为政策导向的具体落实，中芯国际、华润微电子等具有红筹、央企背景的公司未来必将登陆上海证券交易所国际板，成为内地投资者能够直接参与的投资标的。
A股或现相关机会
那么，除港股以外，A股市场是否也有相应的长期投资机会呢？据赵彬分析，从产业链看，处于芯片产业上中下游的分别是芯片设计、晶圆代工、封装测试。A股企业在芯片设计及封装测试领域具有一定的竞争优势，而在晶圆代工领域，内资企业当中的龙头公司还是在港股。目前他认为相对较有竞争力并值得长期跟踪的芯片设计公司有A股的士兰微(600460)，封装测试领域则可多关注长电科技(600584)。晶圆代工领域，中芯国际是国内数字芯片的老大，国内最有竞争力的模拟芯片厂商则是华润微电子。
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