人人网登陆纽交所 开盘市值达77亿美元
——成全球首家上市社交网站
中国互联网企业人人网昨日正式登陆纽交所,成为全球首家上市的社交网站。昨日,该股开盘价19.5美元,比发行价高出39.3%。开盘后,该股股价仍持续上涨,截至发稿时,已突破20美元。
陈一舟持股市值超17亿美元
昨日,人人网以19.5美元开盘。按开盘价计算,人人网市值已达77亿美元,目前仅次于百度,暂列全部中国概念股市值第二位。
今年2月,人人网传出赴美IPO的消息,4月16日正式向美国证交会(SEC)递交了上市申请文件,计划发行5310万股美国存托股票(1ADS=3普通股),摩根士丹利、德意志银行和瑞信作为其主承销商。
据悉,人人网最初制定的发行价格是每股9美元~11美元,其后上调至12美元-14美元。昨天晚间,人人网公布最终发行价14美元,为发行价区间最上限。按此计算,人人此次IPO募集资金达7.434亿美元。这也创下了有史以来中国互联网企业赴美上市融资额新高。
IPO后,人人网CEO陈一舟持有约2.70亿股普通股,持股比例从27.7%下降至22.9%,仍是第一大个人股东。按开盘价计算,人人网CEO陈一舟所持股份的账面价值达到17.64亿美元。
发行价推迟公布
按照惯例,人人网应在上市前一天即美国时间5月3日(北京时间周三早晨)公布最终的IPO发行价。有媒体报道称,人人网发行价推迟到周三盘前(北京时间周三晚上)公布。
由于这个“插曲”,著名投资集团富达投资旗下负责全球经纪业务的子公司FBS宣布撤销对人人网IPO普通股的认购。有分析称,这意味着人人网CEO陈一舟与投行还在围绕着IPO发行价争斗。
此前,人人网的上市历程也多次遇阻。上周,该公司修改了招股书中的关键数据,新递交的招股书中大幅降低了一季度新增用户数量,由此前的700万名改为500万名。人人网称,另外200万用户是去年四季度增加的。另外,人人网独立董事兼审计委员会主席德雷克·帕拉舒克因其任职的另一家公司东南融通涉嫌欺诈及财务造假,也辞去了人人网相关职务。
事实上,赴美上市的中国概念股自本周开始即不断下跌。斯凯网络周一暴跌21%,周二继续暴跌22.05%。三大门户的股价亦开始明显下跌,新浪下跌9.5%,搜狐和网易下跌8%以上,百度、盛大和分众传媒昨日跌幅也超过5%,优酷和奇虎360下跌分别超过5%和6%。
5月“互联网上市潮”
公司 上市日期 交易所
人人网 5月4日 纽交所
网秦 5月5日 纽交所
世纪佳缘 5月11日 纳斯达克
凤凰新媒体 5月12日 纽交所
土豆网 5月中下旬(未证实) 未定
淘米网 5月中下旬(未证实) 未定
迅雷 5月中下旬(未证实) 未定
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互联网企业扎堆赴美上市
除人人网外,中国多家互联网企业都将于本月赴美上市,或创造出一轮新的“互联网上市潮”。
根据公开资料显示,移动安全服务厂商网秦将于今晚登陆纽交所,发行价格区间为9.50美元到11.50美元,计划发行710万股存托凭证,拟融资7500万美元。此前,该公司曾遭央视“3·15”晚会曝光。
除网秦外,目前确定上市的还有世纪佳缘和凤凰新媒体,两家公司分别将于11日和12日在纳斯达克和纽交所实现上市。
另有传言称,土豆网、淘米网和迅雷也将于5月中下旬在美国上市。其中,土豆网经过半年时间,平息了创始人王微的婚姻纠纷之后近日重新提交了招股说明书,但后两者仍未有相关信息。
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