互联网电视:内容/平台/芯片商多头并进

 在生态系统各个环节业者同步启动之下，联网电视的发展已更形完备，从云端平台乃至于用户端设备均迭有进展；尤其台湾在云端暨联网电视论坛成立后，更可望发挥产业链整合的力量，加速市场成形，进一步赶上全球联网电视推展脚步。
由于台湾推广电视数位化的进度犹如鸭子划水，让数位内容、云端平台及机上盒(STB)设备业者有志难伸。因此，为接轨全球OTT(Over The Top)网路协定电视(IPTV)、联网电视(Connected TV)，以至于智慧电视(Smart TV)的发展脚步，包括电信业者、数位内容供应、有线电视营运商(MSO)及原始设备制造商(OEM)/原始设计制造商(ODM)等，已于2011年10月3日共同成立云端暨联网电视论坛(CCTF)。 

该论坛正式成军后，可望透过产业水平分工模式打通联网电视发展环节，以早日健全台湾数位化电视环境，吸引平台、内容及设备业者竞相投入做大市场。此外，藉产业链团结力量，亦能敦促政府于2015年前停止所有类比电视讯号发送，裨益市场顺利起飞；并带动整个软硬体生态系统快步茁壮，让各种联网电视的创新应用也能迅速成形。 

产业链大会师　联网电视在台发展添柴薪 

凯擘产品开发暨营运支援副总经理谢明益表示，除行政院已明定数位汇流(Digital Convergence)发展方案，拟于2015年前分三阶段落实电视讯号数位化的目标外；包括台湾大哥大、前五大有线电视系统服务商凯擘、台湾宽频等，以及云端平台暨终端设备厂如台湾微软、广达、纬创、仁宝与瑞轩等三十家重量级业者亦共同发起云端暨联网电视论坛，戮力建构联网电视价值链，并进一步催化联网电视市场成形。 

集结产业链各个环节后，势将发挥一加一大于二的影响力。谢明益强调，台湾产业长久以来均以水平合作模式见长，特别是半导体产业的成功更是一大借镜，复制到联网电视领域，透过产业链水平整合策略推行，将是扣连各个关键发展环节的不二之道。 

据了解，目前系统业者的网路频宽有高达八成为类比频道占用，且每一类比频道约占用6MHz的频宽，一旦全部数位化后，可在占用相同频宽下，布建约四个高画质(HD)或十五个标准画质(SD)频道，频宽利用率将显著提升。 

为促进云端服务及联网电视普及，该论坛已定订多个战略目标，包括统合国内五大有线电视营运商积极与政府协定有线电视类比讯号关闭的时程，全面迈向数位化，为数位内容服务的发展扎稳根基；同时结合资通讯、网通及消费性电子设备业者，提出家庭网路解决方案，建立共同技术标准，提升云端平台与终端设备间的相容性及资讯共享能力。 

谢明益透露，该论坛还有一大关键价值在于共创媒体云(Media Cloud)平台，藉导入数位影音内容及应用，如电子书、游戏及应用软体市集等，力促电视应用商城面市；并进一步建立台湾数位媒体中心(TDMC)，研拟新的数位媒体收视率调查机制，以纳入广告收益，助力内容业者开发创新应用服务。 

不仅如此，TDMC还能协助内容业者实现高画质(HD)、多萤幕(Multi-screen)与多格式(Multi-format)的支援能力，使其在转档、验片及成立媒体资料库方面畅所无阻，迎合数位家庭跨平台汇流的多萤一云概念，同时让影音内容经云端平台传送到不同尺寸设备上。 

不过，谢明益指出，目前全球联网电视发展尚有两大关键难以突破，首先是与有线电视内容业者无法取得共识，符合双方期待的商业模式仍扑朔迷离。再者，电视与平板电脑、智慧型手机的尺寸、解析度及使用模式差异甚钜，让专属电视的应用程式迟迟未能蓬勃。因此，达成营运获利分配的默契及厚植各式云端服务，将是未来联网电视市场增温的关键。 

“云”与“端”双管齐下　联网电视起飞在望 

图1 凯擘大宽频董事长暨CCTF执行长郑俊卿表示，电视数位化卖点为互动式云端服务，将为电视带来如行动装置般的个人化体验。
有鉴于联网电视发展仍有重重阻碍，凯擘大宽频董事长暨CCTF执行长郑俊卿(图1)表示，CCTF论坛将汇集产业链上下游力量，以建置云端平台、机上盒(STB)降价70%，以及制定产品与服务标准等三大主轴为目标，让电视数位化不只是口号，更是消费者能真正感受到的实际发展。 

郑俊卿强调，CCTF宗旨系配合政府数位汇流政策，使联网电视的发展跨出产业藩篱，进而获得全方位综效，让消费者感受到数位化带来的好处。其首要任务为建置云端平台，让数位内容有所归属，也为终端设备增添卖点。 

CCTF产业论坛共分三大组别，包括数位内容暨互动应用组、云端架构暨服务平台组及联网电视暨数位终端组；并分由城邦首席执行长何飞鹏、仁宝董事长许胜雄与晨星董事长梁公伟任各组召集人。 

郑俊卿指出，台湾五大MSO中，凯擘与台固媒体在头端设备已几近100%数位化，就用户端方面的数位服务亦已就绪。以凯擘为例，近2年共投入新台币50亿元布建数位环境，明年更将加码新台币20亿元加速宽频网路建置，且预估至2015年全台MSO将挹注新台币200亿元以上资金构筑数位服务。 

因此，目前当务之急在于透过CCTF扣连整个软硬体供应链，催生健全的云端平台，以做为内容业者展现文创内容的舞台，方能大举提升数位HD频道的丰富度，加速数位内容朝“质精量足”方向发展。 

除平台需求首当其冲外，另一个促成电视全数位化的关键则是联网设备要趋近于新台币1,000元左右的市场价格甜蜜点。郑俊卿认为，在目前网路频宽不足的局限下，数位内容数量难以提升，加上机上盒设备仍需新台币3,000～4,000元，高于消费者心理预期许多。为此，CCTF已计划于明年底前加速机上盒售价降至目前三分之一，藉由居全球电视、机上盒晶片供应要角的晨星，以及ODM仁宝、纬创等论坛会员，以供应链上下游垂直合作持续压低价格，进而刺激市场买气。 

另一方面，由于市场现行的机上盒规格及功能五花八门，且数位内容的格式及支援地区亦受制于各个MSO采独立系统，而无法一视同仁，在在造成使用者不便。所以，在共构云端平台的同时，相关设备与内容格式标准化亦是一大关键，除能藉此论坛由国内五大MSO与终端业者制定统一设备规格外，亦能追本朔源与论坛内的内容业者达成格式上的共识，以利后续推广各种创新应用服务，并给予消费者一致性的使用体验。 

在三大目标订立后，CCTF也规画于明年第二季公布云端平台与设备的发展进度，以吸引更多业者投入，共同做大市场大饼。郑俊卿预估，电视数位化带动的产值与商机，在云端平台方面至2014年市场规模将有新台币410亿元，而用户端设备如机上盒、联网电视与OTT终端等产值总和则高达新台币3,000亿。再加上产业链群起攻之的效应，可预见云端设备、平台及内容将迅速普及，让有线电视全面数位化近在咫尺。 

看准三网融合商机　机上盒SoC抢市 

值得一提的是，现有电视大多仍不具联网功能，故须透过机上盒襄助。看准机上盒高度成长空间，位于南港IC设计育成中心的机上盒SoC系统新锐--瑞富通，已积极推广三网融合机上盒设计单晶片(SoC)，进一步插旗两岸联网电视市场，期分食电视晶片大厂晨星与联发科的市占，抢搭此波联网商机。 

图2 瑞富通总经理吕忠楠提到，瑞富通拥有多件机上盒SoC专利，其中一项杀手级应用系搭载镜头，达成类似iPhone FaceTime的视讯通话服务。
瑞富通总经理吕忠楠表示，为让既有平面电视拥有联网功能，并兼具数位化有线电视内容，该公司已开发出电信、广播电视与网路三网融合的机上盒单晶片，并积极拓展中国大陆及台湾两大市场。在晶片大厂晨星与联发科全力抢攻导入联网模组的主电视晶片之际，切入仍具发展潜力的机上盒市场，大啖联网电视引爆的蓬勃商机。 

然而，面对晨星与联发科在机上盒晶片领域的先占优势，以及资金规模及市场通路两大利器，吕忠楠不讳言，瑞富通发展的首要关键即在于产品具区隔性，且因瑞富通系针对两岸市场制定产品功能规格，相较于主打全球市场的大公司而言，更能瞄准特定市场需求一矢中的。 

吕忠楠透露，中国大陆对网路内容多有抵制，预期未来5年内，内建联网功能的网路电视或智慧电视仍难以跨越政策鸿沟，进而在该市场有效推展。因此，推出结合有线电视与网路电视的机上盒平台，可在不用汰换电视情况下，挑动消费者购买欲望，且能避开政策限制，达成更高的市场命中率。 

吕忠楠进一步强调，瑞富通的机上盒SoC采用65奈米先进制程，因而可设计出低于80～100美元主流价位的机上盒，同时又实现多功能整合性。 

该款SoC内含嵌入式中央处理器(CPU)、HD多媒体视频及音讯编解码引擎、网路介面、相关作业系统及应用软体等；功能亮点包括网路浏览、HD多媒体影音播放及支援Skype视讯，亦较一般机上盒纳进更广泛的网路及影像支援能力，且价格更具吸引力，进而能塑造出差异化竞争优势。 

在切出市场区隔，确立产品目标市场后，瑞富通更展开下一步攻占市场山头的策略。吕忠楠指出，目前除透过台湾、深圳地区的通路代理商及ODM积极开拓客户群，并已在中国大陆成立销售据点，锁定两岸庞大的有线电视市场。 

拜中国大陆力推十二五计划，且明定三网融合为重点发展项目之赐，吕忠楠预计，新款SoC明年有望为瑞富通挹注新台币2亿元以上营收，促获利达损益两平的转捩点，以进一步朝三维(3D)影像支援、体感互动，甚至智慧监控等应用，加码投资新一代产品研发。 

吕忠楠分析，智慧电视的发展已蔚成潮流，不过电视属于使用年限较长的消费性电子产品，换机时间通常在5～10年左右。因此，不同于欧美先进国家已纷纷跨入内建联网功能的网路电视或智慧电视时期；亚洲市场如中国大陆及台湾依旧处在传统电视高占九成以上的局面，为让电视具备联网功能，搭载一部约新台币3,000元的机上盒，自然比直接买进一台数万元不等，且内容尚未充实的网路电视更具经济效益。 

Videoscape助阵　思科攻亚洲IPTV商机 

与此同时，瞄准联网电视未来几年加速取代传统电视的商机，网路系统设备商思科(Cisco)也提出一套涵盖云端平台、网路端到用户端技术及设备的全方位电视平台Videoscape，主打OTT IPTV服务，且挟其在北美市场成功推行的经验，极欲将触角伸及仍处萌芽阶段的亚洲市场，抢占先期商机。 

图3 台湾思科产品技术经理赖冠元表示，纳入ExtendMedia、Inlet的软体能力后，思科网路设备已如虎添翼，未来将积极抢进联网电视市场。
台湾思科产品技术经理赖冠元表示，针对电信服务业者布局OTT IPTV服务的需求，思科已提出整合数位电视、网路内容、社群媒体及通讯应用的全方位电视平台Videoscape，无论软体、硬体解决方案一应俱全。除已在北美获得广泛支持，包括AT&T、威瑞森(Verizon)等电信业者，甚至是内容业者如迪士尼(Disney)、Paramount、Onet等也看好此一平台庞大的内容推广效益，纷纷采购此一电视平台。 

赖冠元强调，随着亚洲的云端服务架构成形和行动联网装置普及率持续攀升，将为数位家庭的发展推波助澜，并催生具联网功能的OTT IPTV、联网电视，甚至是智慧电视等产品开始大量问世，而逐步取代传统电视。在此一趋势下，思科提出完整的Videoscape电视平台解决方案，将成为助力电视迈向数位化的垫脚石，并在亚洲联网电视发展起步之际，率先抢下一块市场版图。 

事实上，Videoscape运用云端、网路及用户端设备三大技术构成，系透过网路传送个人化视觉体验的开放平台。赖冠元透露，为打造一套适合OTT IPTV的完整解决方案，思科分别于去年底和今年初购并内容管理软体系统供应商ExtendMedia，以及数位媒体处理平台商Inlet，大增软体实力。 

而为进一步瞄准亚洲OTT IPTV市场商机，思科更积极协同联发科、晨星等晶片商开发专属Videoscape平台的机上盒、闸道器(Gateway)等用户端设备，并与亚洲电信业者密切展开测试计划，期提供客制化及在地化服务，一举攻入亚洲市场。 

据了解，Videoscape在云端平台架构上采用思科媒体套件(Media Suite)、媒体处理器(Media Processor)、转码管理(Transcode Manager)软体三大技术，并导入Nexus系列交换器、整合运算系统(UCS)等云端设备，全面强化影片档案的适合传输速率(Adaptive Bit Rate, ABR)与转档能力，进一步支援各种终端装置的影片播放格式。 

至于网路端则经由思科电信级路由系统(CRS)、特殊应用路由器(ARS)及缆线数据机终端系统(CMTS)组成一套内容传送系统(Content Delivery System)，以支援各种广播讯号有效传送至机上盒、个人电脑(PC)或行动装置等设备。 

与此同时，思科亦兼顾用户端设备需求，赖冠元指出，除加速开发Videoscape机上盒及闸道器外，思科也发布Videoscape Soft Clients软体开发套件(SDK)，以加速扩展应用程式库，并达成可跨多种消费性电子设备播放的能力，优化使用者影片下载及观赏体验。 

瞄准Skype TV　EDoF镜头模组抢市 

在平台服务及硬体设备日渐厚实之下，内建Skype视讯通话功能的Skype TV亦已成为各大电视品牌厂积极布局的重点产品，除带动摄影机模组(CCM)需求增温外，亦使其应用触角得以由行动装置市场，延伸至电视领域。为掌握此波商机，海华已开发出具备全景深数位自动对焦(EDoF)功能的摄影机模组，并通过Skype认证，期抢得市场先机。 

海华影像处理事业处副总经理施宏林表示，2011年为联网电视及智慧电视发展元年，创新应用如雨后春笋大量萌芽，特别是电视具有高解析度及大尺寸的优势，相当被看好用来进行Skype视讯会议及导入体感操作；也因此，包括索尼(Sony)、东芝(Toshiba)、Panasonic、三星(Samsung)与Vizio等电视品牌厂竞相投入产品研发，顺势带动电视附加一颗外挂式摄影镜头的需求高涨。甚至待2013年后联网电视市场迈向成熟阶段，更可望掀起内建镜头的风潮，为海华的摄影机模组营收挹注更多成长动能。 

据了解，海华针对Skype TV应用所提出的720p HD视讯镜头模组解决方案--AM-1H008业经Skype官方认证；由于当前全球仅两家厂商获此认证，因此，将有助海华的产品在市场上快速攻城掠地。 

图4 海华影像处理事业处研发五部处长陈明舜指出，先前已有手机业者导入类似EDoF的技术，然手机取景范围小，对此应用需求不彰。
海华影像处理事业处研发五部处长陈明舜指出，该解决方案特点在于搭载EDoF技术，其涵盖特定还原演算法与特殊定焦镜头两大部件，其中，特定还原演算法部分系以独立特定应用积体电路(ASIC)实现，可弹性支持高达800万画素的影像感测器；而特殊定焦镜头方面则经公司内部进行光学设计，再交付光学镜头厂商如大立光、玉晶光等从事生产。 

EDoF系一项可量产化、低成本且具高可靠度的数位对焦技术，可于出厂前预先设定好焦距，在此一焦距范围内，由近而远的景物均能清晰呈现。陈明舜透露，相较于常见的音圈马达(VCM)自动对焦系统，EDoF可避免镜头为追踪摄影对象经常转动而损坏的情形，原因在于其采用数位自动对焦(DAF)技术，可无限延伸景象深度，不须以变焦或转动镜头的方式追踪摄影对象。如此一来，对于产品使用年限一般定义于10年以上的电视而言，EDoF镜头模组将具备绝佳的品质与耐用度优势。 

另一方面，由于Skype视讯会议大多于室内进行，而室内光线设计通常较柔和昏暗，因此，海华的EDoF镜头模组也考量到应用环境的限制，导入低照度补偿功能，藉以表现出明亮且清楚的HD画面，让Skype TV的使用者体验臻至完美。 

此外，搭载CMOS感测器的镜头模组，也能催生一系列电视的体感应用，如海华已研发一款软体，可透过手势感测转换频道，往后更将推出脸型及视角侦测功能，进一步实现自动关机、安全监控等应用。 

值得一提的是，为实现摄影或感测功能，无论外挂或内建式镜头模组，均须与电视主晶片维持密切的讯号沟通。因此，为抢占市场一席之地，海华正协力联发科、晨星等重量级晶片商，打造专属Skype TV应用的晶片组平台，积极将触角伸及电视领域，在笔电用镜头模组毛利下滑之际，开创新的市场契机。