运营商或将主导未来中国Telematics产业发展(2)

汽车厂商

中国Telematics产业的兴起是由汽车厂商带来的。目前汽车厂商做TSP的有通用的Onstar、丰田的G-Book、福特的SYNC及国内厂商上汽Inkanet等。车厂希望通过Telematics提升汽车的整体品质，促进汽车的销售，并为厂商带来新的利润增长点。在汽车产业链中，车厂实力最为突出，拥有最大的话语权，在产业链中也拥有较大的号召力，能够有效地整合许多资源，在发展Telematics上具有不小的优势。不过出于竞争等因素的考虑，车厂提供的Telematics服务一般仅限于自家品牌，且为保护核心技术，车厂也不愿引入其他厂家的Telematics系统，使各厂商系统相互分离。另外，由于车厂提供的Telematics产品价格都比较高，其客户群体范围将受到不小的限制，影响了其在后装市场的推广。因此，以汽车厂商主导的Telematics将成为前装市场的主要模式。

终端厂商

虽然目前有一些以CPND及Telematics PND为概念的产品上市，但由于国内PND厂商多为规模不大的中小企业，加上PND产品本身性能的限制，PND厂商转型为TSP需面临较大的挑战。相比之下，车载GPS厂商更具优势。面对不断加剧的市场竞争，已有不少车载GPS厂商推出了其Telematics平台，希望以此来增加产品销量，提高产品利润，如好帮手的E-CAR、索凌的G-CAR.S、路畅的iBook等。这些厂商凭借多年一线摸爬滚打的经验积累，能够敏锐地挖掘用户的真实需求，推出更加贴近用户的Telematics服务。另外，车载GPS厂商本身具备一定的客户群体，拥有4S店等产品销售渠道，对其推广Telematics提供了有力支撑。不过，作为终端设备生产商，车载GPS厂商缺乏服务运营经验，没有整合产业资源以友好方式提供给用户的经验，制约了其新业务的发展。此外，由于Telematics行业标准尚未建立，目前各Telematics系统相互独立、互不兼容的局面将在一定时间内继续存在，带来的结果将会是各品牌厂商的Telematics系统都具有一定的用户数量，但规模都不大，影响了所能提供的服务水准，也影响了其价格水平的下降。目前车载GPS市场的竞争态势将在Telematics市场上延续。

独立TSP

独立TSP即为无汽车厂商背景，也无电信运营商背景的第三方TSP运营商，典型的有国外的Mannesmann Passo、Trafficmaster及国内的Carbase等。这些厂商具有高度的自主性，在整合产业资源上具有一定的灵活性，不过由于缺乏对关键资源的掌控，使其在市场开拓上存在一定的难度。国内不少的独立TSP厂商是由经营行业车辆安防、监管业务发展而来，所提供的服务也较偏向于车辆的安防需求，也限制了其用户群体的拓展。

电信运营商

韩国是典型的以电信运营商主导Telematics产业的国家，SK的Nat-eDrive（后装）、KTF的K-ways（后装）及Sang Yong Motor Ever-Way（前装）、LG的e-zDrive（后装）等占据了市场的主要份额。电信运营商拥有巨大的网络平台优势，也有丰富的运营服务经验，有现成的规模庞大的呼叫中心平台，为其发展Telematics提供了有力条件。电信运营商的Telematics业务能够摆脱车厂对品牌的束缚，也可兼容不同车载GPS终端，用户群体更加广泛，且支付方式十分方便。它所面临最主要的问题就是对汽车行业理解不深，缺乏汽车行业的市场渠道，无法准确把握用户的实际需求，因此在前期业务推广上及服务内容提供上会面临一定的困难。

综合上述分析，我们认为，在前装市场，掌握最核心资源的汽车厂商将整合产业链中各种资源，向用户提供Telematics服务，而电信运营商在此过程中则扮演网络通道提供商的角色。而在后装市场，车厂主导的telematics将面临价格及品牌的限制，发展空间有限。在发展初期，车载GPS厂商的积极推进将有力地推动中国Telematics市场的发展，有力地提高用户对Telematics的认知度。不过由于标准上的不统一，各厂商提供的Telematics系统相互独立，规模有限，市场将延续车载GPS市场的竞争态势。而电信运营商在经过一定时间的积累后，将以独立或与车载GPS厂商合作的方式将这些不同系统的用户进行整合，进而主导之后产业的发展。