车联网产业发展阻力大 行业整合需政策市场双利好
经过长期的市场宣传，我国的车联网产业从2011年起逐渐成为新兴投资热点，多数投资者对资本市场中涉及车联网概念的企业报以厚望，此类企业股票估值相对较高（以同期行业平均PE倍数为参考）。我们对车联网产业进行行业问题研究时发现，车联网产业正处于行业发展转折期，即市场整合将促使新的车联网竞争主体诞生，此类新兴车联网经营企业将成为未来车联网市场的主要盈利者。
中投顾问IPO咨询部分析师季秦川对我国车联网产业近年来的发展进行了概念性囊括，他认为，我国的车联网产业并未实现全面兴起，至少在市场与政策两方面缺少行业促进动力。从目前车联网概念上市企业的盈利结构中，我们发现车联网的概念利好并未优化企业的盈利结构，这也从产业角度侧面反映我国当前的车联网产业链发展并不均衡，在中长期发展过程中将面临不断的市场整合。
从产业实质利好角度来看，现阶段车联网的主要利好面为“公路信息化整体解决方案供应商、车载端信息系统和自助缴费系统”，从深圳市大运会中车联网投入试点成本来看，实现车联网区域性试用的难度并不高，但是由于此项系统对全局性基础设施的投资要求非常紧迫，政府投入滞后决定了车联网在现阶段不能实现实质性利好，甚至在“十二五”期间车联网只能以试点利好的形式出现。
从上市公司角度来看，车联网概念股所涉及到的产业包括：公路信息化整体解决方案的供应商、车载端信息系统、自助缴费系统，但是需要明确的是以现阶段此类上市企业对车联网的研发投入程度，我们认为行业不可能出现开放性整合动力，也就意味着行业整合的源动力并非来源于企业。
中投顾问研究总监张砚霖对上述论述做出总结，他认同现阶段车联网产业的发展缺乏政策、市场两个基本源动力，并且认为由于企业间研发缺乏沟通与协调，其市场整合动力中企业难以发挥作用。由此他提出“新行业从业主体竞争”理论，他从新兴产业的发展规律中发现，如果新兴市场开拓缺乏本源动力，那么当前的概念性企业将在后续的发展中难以发挥作用，反而开放式的、符合政策标准的新兴企业能够成为市场整合的主体。
他表示，以当前车联网产业的发展趋势来看，我国车联网政策标准化将在2-3年内提出，能够研发整合系统的研发机构数量也将大幅增加，届时车联网的市场利好将得到释放。而当前的市场阶段正处于市场萌发期，只有那些正在积极进行开放式技术整合的企业才能在后期得到发展源动力，企业规模将在较短时间内得到提升，企业将成为车联网产业后续发展的主导力量
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