手机支付携物联网概念落地

连续两个交易日大涨，物联网概念股开始发威了。

昨日，康强电子、长电科技强势涨停，其余三安光电、证通电子、远望谷、新大陆、东信和平、高鸿股份和厦门信达等物联网概念股也走势强劲。而在周三，物联网概念股的走势甚至更为凌厉。

刺激物联网概念股再度走强的是日前的一条重磅消息：中国银联宣布由其联合有关方面研发的新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳等六省市。手机支付被业内普遍视为物联网推进的重要信号，而且相关设备和服务在需求上的增加也是支撑物联网概念股实实在在的利好。

手机支付试点提速

物联网概念近期出现了实质性进展。3月16日，中国银联宣布由中国银联联合有关方面研发的新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳等六省市。这预示着手机支付已开始进入规模化。

不仅如此，中国移动入股浦发银行也被市场解读为物联网进一步发展的标志性事件。申银万国认为，中国移动入股浦发银行20%的股份，最大的目的不是财务投资，而是为了打通手机支付业务的制度屏障。“此举必须得到中央政府的首肯，也将彰显国家层面上对手机支付的支持力度，此前手机钱包已进入中国移动2010年的K PI计划，手机支付爆发在即。”

实际上，运营商这一端已经在积极地推进物联网相关业务。中国移动已经在厦门建立了TD无线城市，对推动物联网规模化应用进行试点。其相关负责人甚至表示，厦门T D无线城市建设在该领域已经取得突破，今后要继续扩大规模，把T D无线城市与物联网紧密结合起来，推动各项应用发展。

申银万国认为，手机支付将是第一个物联网和移动互联网融合而成熟的商业模式。第一，手机支付使物联网和移动互联网在终端(R FID +手机)和应用层面(开环应用+第三方支付)实现融合；第二，银联和运营商相继高调进入，群雄逐鹿的局面反映出对行业的高度认同；第三，央行第三方支付规范有望在2010年下半年出台，行业将迎来实质性政策利好。“巨大的市场空间、明确的投资意愿和政策利好的预期形成共振，2010年将是中国手机支付的爆发元年。”

基础设施公司业绩率先释放

反映到资本市场上，相关产业链将直接受益于手机支付的井喷式发展。按照未来两年手机支付行业的发展路径，依次将是基础设施/服务投资爆发，应用平台初具规模，增值服务不断创新以及综合平台已见端倪。

申银万国认为，现阶段基础设施和服务领域中的公司业绩将首先释放，重点推荐证通电子、康强电子、东信和平和长电科技。自助终端、LED照明和RF-POS将成为证通电子未来3年业绩增长点，康强电子的智能卡载带、东信和平的手机支付RF-SIM卡和手机电视CMMB模块，以及长电科技的SiP封装等相关产品将直接受益于物联网产业的逐步推进。

实际上，从近期的市场表现来看，物联网概念的热火朝天甚至还引发了节能LED照明概念、3D概念、3G概念和锂电池概念的集体升温，德赛电池昨日也封死涨停，相关股票也是连续两个交易日大涨。

即便物联网概念逐步走向落实，但二级市场依然具有不确定因素。连续涨停的长电科技等股票昨日明显放量，且逼近前期高点或者创出新高，估值水平也达到了几十倍甚至几百倍。市场人士认为，如果大盘整体保持活跃，物联网概念股或有进一步行情出现，但目前人心不稳，此时追涨并不是最佳的投资策略。