吕建杰：中国有线电视网络产业化发展的道路和未来(2)

我们回顾20年来成绩的同时，也看到了很多问题，首先看成绩。

经过20多年的努力，我们中国的有线电视行业已经成为世界上第一大有线电视网络，这是毋庸置疑的，我们的规模绝对超过世界任何一个大的公司，但我们的规模到了，经济的收入跟国内通信行业和国外我们的同行相比，差距还是非常大的。到2013年，有线电视网络收入755亿，估计去年年底的收入不会超过850亿，从经济规模上来说，这个行业现在是这样的状态。

主要的问题如下。

20多年来，我们产业化的程度、大家拧成一股绳的能力和之前的投资体制决定了我们今天的状态，其实有的时候我们讲，从县里到市里 ，从地级到省里，每一家网络公司都非常努力，因为没有总体的顶层设计，没有规划，大家只能野蛮生长，没办法，因为我要发展。既然没有完全一定意义上的标准，没有行业个别硬性的规范，没有品牌，我要发展，我还要让我的员工吃上饭，我要让我的行业发展，所以在这样的状态之下，全国整个行业，好几千家网络公司在数字化的十年真正叫“野蛮生长”，一百种机顶盒、七八十种解决方案，各地网络公司各自的管理也是五花八门，什么样的都有，但加起来我们产业的能力其实非常差。

我的题目讲的是我们行业产业化发展的未来，标准意义上来说，什么叫做产业化？具体来说就是在市场经济的条件下，以行业需求为导向，以实现效益为目标，依靠专业服务和质量管理形成的系列化和品牌化的经营方式和组织形式。我们很多企业做同样一件事形成了行业，行业形成了一个产业链，很多供应商形成了一个产业，这个产业如何发展呢？就是产业化，大家必须协同一致，有同样的服务质量，同样的品牌，同样的规模，形成一定的规模，这时候我们才有可能从量变发生质变，这个企业、这个行业才能有大的发展。

现在的状况是什么呢？企业多了，原来有线台变成企业了，行业形成了中国有线电视行业没有问题，在国网成立之前，我们试图去做产业化，但没有办法把这个产业化的事情做得比较完善。

相同比较一下，特别是这十字化的十年，我们国内外的同行都在做什么。

中国电信业发展同期对比情况如下。

这十多年当中，他们的行业收入超过了万亿，成为国民经济基础性的、支撑性的、先导性的项目。大家都知道，大概是1990、1991年的时候，当时我在深圳，装一个电话差不多要两三千块钱，最早有线电视初装费是456，。固定电话这部分，我们广电的原始积累跟电信差得非常远。发展到移动电话、手机的时候，当时一个手机卖一万多块钱，我不知道电信在手机设备上有没有赚钱，但确实，我第一个这么大的手机是一万多块钱买到的。

这个过程当中，我们广电和电信业差距很大，经过这十年，我们刚才讲了，人家的收入已经超过了一万亿，我们今天有线电视行业的收入800多亿，这是国内电信业的发展，当然包括三大运营商了。

在这十年当中，特别是我们的美国同行，现在五大运营商这几家大概占了市场份额的65%，它通过水平的并购，用户不断增加，前五名的实力不断增加。我们中国从30年前开始，特别是近20年来，没有发生过并购的事情，水平并购在中国有线电视行业没有存在过，没有出现过，所以你要想规模化发展，这就是一个非常大的障碍。第二个方面，他们通过垂直并购收购了商业数据业务，宽带运营和媒体公司、内容制作公司，让它的产业结构更加丰满。

现在全美有线电视宽带的市场份额在有线这块接入的已经超过59%，也就是说，美国的有线电视运营商从传统的靠基本收视费收费的结构变成了互联网接入的非常重要的结构变化。我们中国有线电视基本收视费占到70%-80%。所以除了规模、收入，结构性的变化是影响未来发展很重要的因素，通过结构就可以看出来我们的缺陷在哪里。

近10年我们有个数据发展对比，不一定非常准确，但基本能说明问题，可能大家下来可以自己看一看我们的数据统计，可能大家也有自己的数据统计。

2004年，中国有线网络行业的收入是221个亿，中国电信业的收入是5187亿，美国有线网络折合成人民币大概是3000亿，到了2013年，我们翻了两倍，到了755亿，但我们中国电信业到了11600亿，美国有线电视网络翻了一番，到了6000亿。虽然是翻番，但背后数据差不是一个数量级，它们是万亿、千亿的翻，我们是百亿来翻，规模相差就越来越大。

究其原因，是什么导致我们规模的发展和行业收入有了这样的结果呢？我们当年是自己办电视，投资都是地方政府，各地地方政府投了资，拿了网，收一点用户的钱，滚动积累，有了上市公司之后，我们才开始从资本市场一点一点拿钱，大概算下来，七家上市公司从社会资本市场拿到的钱不会超过300亿。相比之下，整个美国有线网络的投资大概是一万多亿，我们电信业的投资大概是四万多亿。从九几年开始，中国有线电视行业的投资大概三千亿，你试想，没有这么大数量的投资投到有线网络公司里，如何能有很大的收入呢？因此这是非常重要的问题。

下一步我们要想把行业的产业化进程做好，我觉得非常重要的四个方面的要素我们要特别注意。

第一、宏观环境的要素。任何一个产业的发展离开了国家和世界发展的趋势、潮流，一定发展不好。中国电信业的发展伴随着中国经济改革、社会进步，电信业突飞猛进发展起来了。中国的互联网行业在中国的改革开放之下，人们都富裕了。改革大潮、社会进步的过程中，互联网也突飞猛进发展起来了。现在国家的政策和行业的政策非常清晰，是有利于我们有线电视行业的，第一个方面是网络强国、文化强国、三网融合，这些方面都是广电在国家政策和行业方面的优势，我们的行业是符合国家战略的，因此这个行业，我认为应该是一个朝阳产业。郎咸平讲了，没有夕阳产业一说，只有夕阳思维。但是我觉得，任何朝阳产业，如果你没有抓住时机，那么这个朝阳产业跟你没有关系，并不是说朝阳产业和夕阳产业部存在，只是你不转变。我们的行业要转变、要升级，如果不升级，还是原来的状态，最后造成的结果就是我们肯定被淘汰，被边缘化。所以第一个方面，我们现在这个行业和国策是相符合的。(责任编辑：韩杰)