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五主线布局三网融合受益股 7概念股望再爆发(2)

来源:《每日经济新闻》 作者:佚名 责任编辑:admin 发表时间:2011-07-15 07:24 
核心提示:相关受益的上市公司包括四川长虹和彩虹股份,相继投了巨资,建设了OLED生产线,预计今年将正式投产,但因为业绩体现可能需要两年左右的时间,有一定的风险。 因此,未来几年内中国软件投资增速将高于硬件投资增速,

相关受益的上市公司包括四川长虹和彩虹股份,相继投了巨资,建设了OLED生产线,预计今年将正式投产,但因为业绩体现可能需要两年左右的时间,有一定的风险。

因此,未来几年内中国软件投资增速将高于硬件投资增速,软件业的投资比重将日益加大。韩旭预计,未来软件业在金融、电信、电力、医疗、交运等领域保持30%左右的高速增长,到2010年中国软件业市场销售额将突破1万亿元。其中受益明确的上市公司有医疗类软件生产企业--东软集团、金融软件生产企业--恒生电子等。

五条主线布局智能电网全面建设期

智能电网将于2011年进入全面建设期,二次设备是重中之重。我们估算,国家电网未来十年电网投资总规模将达3.1万亿元,其中二次设备投资约3400亿元。二次设备需求年均复合增长率将达到20%,占电网设备投资的比重将由目前的5%提升至未来十年合计的11%。

布局全面建设期

2009年5月,国家电网公司宣布中国智能电网计划可以分为三个阶段:2009年~2010年--规划试点阶段。2011年~2015年--全面建设阶段。将加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系。2016~2020年--引领提升阶段。将全面建成统一的坚强智能电网,技术和设备达到世界先进水平。

中国式智能电网建设已于2009年下半年拉开序幕,目前正处在试点阶段。由于我国城市化建设不均匀,部分重点城市的智能电网试点建设将更加符合国情。目前主要试点项目包括:清洁能源接入将在西部试点;负荷中心管理将在华东和上海试点;智能调度将在华北和华东试点;输配电网和农网将在中部试点。

第一批试点9类项目已临近收尾,今年第二批试点项目共计16类,初步探索风能、光伏等各种新能源的接入,并解决其对电网的波动影响,建设电动汽车充电站等。

二次设备迎高速增长

智能电网建设重中之重是智能二次设备,二次设备需求年均复合增长率将达到20%。从美国的财政补助的经验来看,2010年财政刺激经费划给智能电网的部分,几乎全部给予了以智能电表、温度控制器、用电显示系统为代表的用电端二次设备。我们估算国家电网未来十年电网投资总规模将达3.1万亿元,其中二次设备投资约3400亿元。二次设备投资占电网设备投资的比重,将由目前的5%提升至未来十年合计的11%。

一次设备受益不明显。尽管智能一次设备亦是广义智能电网的组成部分,但是传统一次设备市场将会相应萎缩,年复合增长率仅有3%。与之对比的是,很多智能二次设备没有"传统产品",例如柔性输电、储能电池、电动汽车充电柜和在线监测等等,因此不存在智能设备和传统设备两相抵消的问题。

按我国潜在市场从大到小排列,具体受益设备包括智能电表、储能电池、数字化变电站、柔性输电、电动汽车充电柜、配电自动化、智能调度、和变压器在线监测装置等。

选股策略

我们从以下五个角度,来挑选最受益于智能电网建设的个股。

二次设备比重--上市公司现有收入中二次设备比重越高,受智能电网拉动效果越明显。

进入壁垒--产品进入壁垒越高,产能过剩问题发生的概率就越小。例如智能电表虽然是智能电网的重要构成,但进入壁垒低,价格战愈演愈烈。

电网投资紧迫程度--从驱动因素的优先顺序来看,我们认为新能源发展的考虑优于节能,节能的考虑优于电网安全。因此,子行业按紧迫程度排序为电动汽车充电柜、储能电池、柔性输电、智能电表、配电自动化、数字化变电站、智能调度、在线监测装置。

电网认可程度--是否曾经进入过电网市场,电网公司对上市公司技术和稳定性的认可怎样,直接决定了该上市公司未来的市场份额。

对原业务的冲击--对一个上市公司来讲,若新产品的销售以牺牲了原有业务的收入为代价,这样就不能充分受益于新技术的诞生。例如数字化变电站技术的产生,必然影响传统变电站自动化和保护产品的销售,智能电表会冲击传统电子电表,柔性输电产品阻碍电容市场的增长。(责任编辑:admin)

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