减仓或持仓 基金专户投资能力再遭市场考验(3)
抗通胀的板块成为邱国鹭专户投资的第三个主线。他认为，今年的通胀会冲高回落，但何时回落并不能确定，通胀在短期内仍影响投资者的心理。 “具有定价权的品牌消费品，比如白酒、啤酒、高端品牌服装等，另一类是寡头垄断的维生素原料药。” 邱国鹭坦言，目前市场最大的风险是通胀失控，配置受益于通胀的板块非常必要。
招商基金专户投资副总监杨渺同样认为，通胀将是未来几年内一个主要的投资命题。在持续的通胀压力下，产品价格的上升可能为某些行业带来显著的投资机会，如一些替代性的原材料产品、替代性的能源将受到资金的青睐。“目前，在油价上升的背景下，应高度关注包括煤化工、油页岩等一些可替代能源品种。”杨渺告诉记者。
虽然近期蓝筹权重股亦惨遭市场调整，出现了一波补跌行情，但杨渺依然认为低估值蓝筹股未来还将是市场最为偏好的品种，同时估值便宜的成长股在调整充分后也可以分步介入。
“我们认为，蓝筹股的估值修复行情还没有结束，后市还会在一定程度上延续，因此会关注优质蓝筹股的投资机会。” 杨渺向记者指出，在大盘充分调整之后，除了优质蓝筹股继续延续行情外，去年表现较好的成长股在今年有可能出现分化，那些得到市场验证和认可的个股会继续受到资金追捧。
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