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日本地震伤及全球IPO市场

来源:中华工商时报 作者:童芬芬 责任编辑:admin 发表时间:2011-03-27 14:30 
核心提示:日本地震和海啸不仅给本国带来了巨大的震动和损失,同时也让全球资本市场经历一场挑战。由于震后日本以及全球多数地方股市下跌,导致部分企业选择暂停融资计划,而一些即将或者刚刚挂牌上市的IPO也遭遇困境,部分企业的发行价定在指导区间价的最低水平。

日本地震和海啸不仅给本国带来了巨大的震动和损失,同时也让全球资本市场经历一场挑战。由于震后日本以及全球多数地方股市下跌,导致部分企业选择暂停融资计划,而一些即将或者刚刚挂牌上市的IPO也遭遇困境,部分企业的发行价定在指导区间价的最低水平。

多家企业暂缓融资计划

自今年3月11日日本发生地震与海啸以来,日本股市出现暴跌,与此同时带来的效应是,全国股市也应声下行,这致使全球近日热火朝天的新股发行骤然间变得异常冷清。全球多家拟上市的企业,纷纷发布公告暂时放弃上市计划。其中包括中国和中国香港的企业。

据不完全统计,目前确认暂缓上市的拟上市公司已有海隆控股、环球市场、银河资源、源库资源、正业国际等。

公开资料显示,原计划本周四在港交所挂牌的海隆控股周一发布公告称,鉴于不能预见的恶劣市况,公司经与联席账簿管理人商议后,认为当前不适宜进行全球发售。公司于3月23日退票。海隆控股为内地综合油田设备及服务供货商,原计划最多集资14.8亿港元。

而原定于下周一挂牌的正业国际紧接着也宣布,全球发售不予进行。该公司于3月24日退票。公司解释,鉴于市场环境变化及近期市场意外地出现剧烈波动,当前进行全球发售并非明智之举。公司将密切关注市场状况,并将在环境改善时重返市场。

与此同时,在纽交所计划募资规模不超过1.43亿美元的B2B电子商务服务商环球市场,计划在香港上市筹资2亿美元的锂生产商银河资源,以及在香港计划融资约30亿美元的澳大利亚矿业公司源库资源均已宣布暂缓上市。

除了A股市场外,香港主板上市公司也出现了类似的情况,中国农产品交易也宣布,由于配售3亿股新股事宜在截止日期前未获达成,配售协议已终止。而市场还有消息称,原计划于4、5月间在香港及伦敦作两地上市的商品交易商嘉能可国际,也推迟了上市计划,要待市况明朗后,才继续两地的上市安排。

另据《华尔街日报》报道,私募股权投资公司 KohlbergKravisRoberts&Co。支持的工程集团MMIHoldings撤销了在新加坡交易所融资10亿新加坡元(约7.797亿美元)的IPO计划,原因同样是市场条件疲软。

此外,一些拟并购的资金也选择在震后避险,如俄罗斯JSCAtomredmetzoloto暂停了以11.6亿澳元对铀开发公司MantraResourcesLtd的收购计划。

上市企业设定“下限定价”

日本地震后,选择上市的一些企业也纷纷以下限定价,发行价定在指导区间价的最低水平。其中包括莱蒙国际和中国宏桥。同时,在地震后挂牌的几家企业均在首日破发,如和记港口信托和金石矿业。

公开资料显示,中国第五大铝产品制造商中国宏桥集团有限公司于本月18日结束配售,以指导下限每股7.20港元的价格共发行8.85亿股股票,且公开市场认购未获足额,该公司63.72亿港元的融资规模是港交所今年以来最大单IPO。值得注意的是,中国宏桥正属日本灾后重建的铝业概念,且其在首发前已获李嘉诚、郑裕彤、刘銮雄等投资者入股,上述投资者共计认购了39.74%的股份。

同样,于23日挂牌的莱蒙国际也宣布,公开发售招股结果,合共接获243份有效申请,认购约1434.6万股,相当于公开发售约0.57倍,但发售定价为下限6.23元,估计集资净额约14.2亿元。未获认购之发售股份已重新分配至国际发售部分。

但日本地震和核辐射危机带来的影响还远远不止于此,在地震后挂牌上市的几家企业均首日破发。

其中和黄分拆的首只商业信托和记港口信托近日在新加坡挂牌,但出师不利,每个单位开市价已破底,报0.975美元,较发行价1.01美元,跌3.5%,之后跌幅扩大,低见0.945美元,跌6.4%,最终以全日最低位0.95美元作收,下跌5.9%。当地业内人士指出,打破新交所有史以来最大宗首次公开售股规模的和记港口,刚巧碰上日本大地震的影响,第一天登场便遭冷遇,可谓“生不逢时”。(责任编辑:admin)

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