芯片“大佬”地位巩固 弱肉强食成大势所趋
三安光电公布13年三季报，前三季度实现营业收入26.32亿元，同比增长11.86%;净利润7.61亿元，同比增长14.07%。扣非后归属于上市公司股东净利润为6.45亿元，同比大增59.95%;基本每股收益0.53元。即三季度单季营收9.57亿元，同比下滑2.48%;净利润2.98亿元,同比增长48.42%;扣非后净利润2.43亿元，同比增长139.17%。
主营增长良好，芯片业务占比不断提升
三安光电三季度业绩基本符合市场预期，根据所了解的情况来看，芯片业务三季度继续实现环比增长，占营收8成左右。收入比二季度环比下滑主要原因为路灯及太阳能收入确认较少，但主要是季节波动因素，不影响全年业绩。毛利率方面，三季度为34.86%，与上季芯片度基本持平。但由于三季度毛利率高的路灯收入下滑了5000多万，这意味着芯片毛利率稳中有升。公司财务报表质量不断改善，对补贴及路灯依赖程度大为下降。公司将启动增发，增发完成后MOCVD机台数超过250台(按两英寸炉子计算)，产能跃居世界龙头。
芯片龙头地位巩固
供给方面，芯片领域三安光电龙头地位已经确定，增发完成后三安+璨圆产能跟晶电+广稼接近，问鼎全球芯片出货量龙头指日可待。但从企业竞争力来看，更看好三安，三安在成本控制、企业管理水平、管理层素质上均占优势。过去两年的芯片竞争情况已经证明，市场通过MOCVD存量机台去计算产能过剩逻辑不通，不是所有厂商买了炉子都能生产出符合客户要求，具备经济效益的白光照明芯片，目前能够稳定给下游主流封装客户大批量出货的实质上只有三安光电一家。封装领域，产业整合步伐会加速，大部分中小企业在未来两年都会被激烈的市场竞争所淘汰，弱肉强食大势所趋。
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