年复合增长率超过20% 物联网不只是概念

通常说，三流企业卖产品，二流企业卖品牌，一流企业卖标准。在物联网领域，“物联网概述”(Y.IoT-overview)标准草案这一全球标准的确立，表明我国物联网技术的领先优势，将促进我国相关行业的发展，而相关A股“物联网”题材的炒作将从概念向实质化转变。物联网不仅仅只是概念。

物联网不仅仅只是概念而已

“物联网”指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的，是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。物联网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送四个环节，每个环节的关键技术分别为RFID、传感器、智能芯片和电信运营商的无线传输网络。

“物联网概念股”在A股市场成形于2009年9月中旬。当时，随着IBM“智慧地球”的提出，以及我国“感知中国”等一系列项目的推动，“物联网”一词迅速被人们接受，而A股市场上，新大陆(000997)、远望谷(002161)、厦门信达(000701)、东信和平(002017)等物联网相关个股出现连续涨停走势，引起市场强烈关注，并就此形成了颇有市场号召力的“物联网概念股”。

当时，多数市场人士认为，“物联网概念股”将只是昙花一现，甚至有分析师断言“买物联网概念，十年都无法解套”。但事实并没有如预期那样发展，在之后的两年时间，对于多数物联网龙头品种来说，即使当时买在最高价也都能解套，甚至有超过前期高点50%的上涨幅度。这一市场现象表明，这几年来，物联网在中国的迅速发展超过此前的市场预期，“物联网”炒作渐渐从概念落到了实处。

行业年复合增长率超过20%

有研究机构认为，中国在物联网相关技术和市场上实现了与全球同步甚至超越，据报道，中国物联网产业发展的推动者邬贺铨院士表示，物联网的概念已从最初的标记化向智能化延伸，而全世界的物联网目前还只能说是在起步阶段，只有提升到数据挖掘和智能分析，物联网的价值才能体现。从国际上看，物联网也是处于起步状态。欧盟发表了物联网发展的路线图，一直要延伸到2020年以后。对中国来讲，物联网当然更处于起步阶段。

工业和信息化部2月发布《“十二五”物联网发展规划》，规划提出，到2015年，我国要在物联网核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。

金元证券认为，作为国家大力扶持的产业，物联网产业未来保持20%的年复合增长率完全有可能达到。目前国内物联网产业链中无线射频识别(RFID)产业市场规模超过100亿元，其中低频和高频RFID相对成熟，重点关注远望谷和同方股份，关注中瑞思创、新大陆等。

东兴证券认为，在2012年将出现产业投资的高潮，特别是RFID和传感器是整个物联网络的末梢神经元，也就是感知触电的部份，所以潜在的需求量最大，是最优先也是进入门槛最低的领域，政府初期的政策支持以及资金投入的力度必然从该处开始扩展，所以，短期RFID和传感器制造企业具有较高的投资价值，物联网上游产业链条中的公司值得关注，如新大陆(000997)、远望谷(002161)、卫士通(002268)等。中长期看，系统集成商、解决方案提供商和物联网运营商最具潜力，后者将是物联网受益周期最长的环节，如海虹控股(000503)、延华智能(002178)。

华泰证券认为，计算机软硬件行业中，目前已经在这些领域中确立领先地位的公司将在未来3年的大规模投资期中获得快速增长的发展机遇，分别是专注于智能交通的银江股份和赛为智能，智能电网的核心元器件提供商——东软载波，智能医疗的领先者——东软集团和卫宁软件，智能农业的溯源感知产品提供商——远望谷，智能安防的设备提供商——海康威视和大华股份，智能家居的先行者——安居宝，城市管理的细分行业龙头——数字政通，智能环保领域的专家——同方股份。