物联网连接投资新天地(2)

国泰君安认为，《物联网“十二五”发展规划》提到要积极发挥中央国有资本经营预算的作用,支持中央企业在安全生产、交通运输、农林业等领域开展物联网应用示范。此举有望改变之前物联网应用推广难的局面，将推动物联网产业下一个５年的蓬勃发展，因此将持续看好新兴产业相关领域。

投资逻辑与投资策略

目前，物联网还处于发展初期，物联网产业以闭环应用为主，统一行业标准可以使相关应用领域连成一片，企业间建立标准接口以共享资源，在此基础上，产业将从公用、商用过渡到空间更大的民用市场。

中金公司研究部认为，物联网助推智能化进程，因为物联网是智能化的重要部分和表现形式。从产业链角度来看，物联网分传感器、系统集成和通讯网络3大类。从下游应用来看，物联网广泛应用于铁路、电力、交通、治安、能源、金融等各类领域，因此从行业属性上看好物联网企业投资价值。

国泰君安认为，在关键技术创新工程方面，物联网包括信息感知技术(RFID、传感器、位置感知)、信息传输技术(无线传感网、异构网融合)、信息处理技术(海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析)、信息安全技术。在上述领域有技术积累与研发实力的上市公司,有望把握这一机遇,实现技术上的突破，以赢得更好的产业链位置。预计与RFID识别相关的国民技术,与位置感知相关的四维图新、国腾电子、华力创通，与信息处理相关的拓尔思、美亚柏科等上市公司有望受益。

申银万国认为，具备丰富行业经验、领先技术优势，已有大量用户积累的信息化提供商，将受益于物联网这一新兴产业的快速推进，获得广阔的市场空间。结合国内各行业信息化发展状况，申万研究认为，智能城市（包括交通、城市管理、建筑等）、智能工业（电力、制造等）、智能农业、智能医疗等领域的信息化上市公司值得关注，如银江股份、辉煌科技、赛为智能、东华软件、东软集团等。

国泰君安计算机行业首席分析师魏兴耘认为，可关注有望率先受益于物联网发展规划的应用领域内的领先上市公司,如智能工业领域的软控股份、大族激光，智能交通领域的银江股份、易华路，智能电网领域的东软载波、福星晓程，智能安防领域的海康卫视、大华股份、中威电子，智能医疗领域的卫宁软件、万达信息、东软集团等。

中原证券分析师方夏虹认为，投资者可重点关注与商品溯源、手机支付、二维码识别等新应用相关的上市公司，如远望谷、新开普、新大陆等，具有规模效应和技术门槛的硬件的相关上市公司，如达华智能、中瑞思创、海康威视、国民技术、国腾电子等。