广电信息43亿打造新媒体帝国

1月11日，停牌逾4个月的广电信息（600637）复牌后公布了重大资产运作预案的三步骤：股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产。

东方传媒将成为公司大股东，同时将注入东方传媒持有的百事通（BesTV）等股权。一年多来，广电信息两换大股东，主业由电子仪器设备的制造和服务改为以IPTV（交互式网络电视）为主的新媒体技术服务和市场营销及媒体。

注入资产估值43亿

根据此次重组方案显示，广电信息将向仪电集团及其关联方出售全部主业相关经营性资产和部分非主业资产，向仪电集团非关联第三方出售公司或者公司的下属公司部分非主业相关资产，全部出售资产将以现金为支付对价。

根据广电信息披露，拟向不特定非关联第三方挂牌出售的上海广电股份浦东有限公司100%股权和上海广电锦和创意企业管理有限公司39.38%股权，东方传媒承诺作为意向受让方参与进场摘牌。

上述三项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的整体，三项交易中的任何一项未获得所需的批准，则其他两项交易均不生效。东方传媒将以7.67元/股的价格收购广电信息36.6%股份（即2.59亿股广电信息A股股票），总交易价格合计19.9亿元。

广电信息则以现金12.23亿元及向东方传媒非公开发行股份购买百视通51.78%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股份。同时，广电信息向除东方传媒外的同方股份（600100）、恒盛嘉业等9家百视通其他股东非公开发行股份购买其持有的百视通合计48.22%的股权。

收购完成后，百视通、文广科技、广电制作将成为广电信息的全资子公司。在上述收购中，广电信息拟购买标的资产总对价中扣除12.23亿元后的其余对价，将以发行新股方式支付。

此次注入的所有资产的预估值约为43亿元人民币。广电信息拟向东方传媒以及相关方支付12.23亿元及定向增发股份，因此经过计算得出，此次发行股份数量为4.01亿股。到时广电信息的总股本将为11.1亿股。