江苏有线网上网下申购缴款已结束

2015年4月17日，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）发布首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告，公告称，首次公开发行不超过59,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】549号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“江苏有线”，股票代码为600959。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。初步询价结束后，经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为5.47元/股，股份发行数量为59,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行42,000万股，占本次发行规模的70.35%；网上初始发行数量为17,700万股，占本次发行数量的29.65%。

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的55家网下投资者管理的106个配售对象全部参与了网下申购，并按照2015年4月14日（T-1日）公布的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

据融合网|DWRH.net获悉，本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为4,452,000万股，为网下初始发行数量的106倍，网上发行初步申购倍数为245倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）披露的回拨机制和总体申购情况于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60.35%的股票。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,970万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为53,730万股，占本次发行数量的90%。

本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照《初步询价公告》规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年4月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

初步询价阶段提交有效报价的55家网下投资者管理的106个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为24,352,440万元，对应的有效申购总量为4,452,000万股。上述投资者的资金到账情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率(责任编辑：方向)