江苏有线预计募集资金总额33亿元
2015年4月14日,江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“江苏有线”)发布首次公开发行股票发行公告。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告【2013】42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告【2014】11号)以及《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2014】77号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2014】77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发【2014】77号)等相关规定首次公开发行股票。
江苏有线首次公开发行不超过59,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】549号文核准。本次发行的股票拟在上交所上市。
本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”),承销商为国开证券有限责任公司。发行人股票简称为“江苏有线”,股票代码为600959,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“有线申购”,网上申购代码为730959。
本次发行的初步询价工作已于2015年4月9日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.47元/股,且不再进行累计投标。本次公开发行股票数量为59,700万股,回拨机制启动前,网下初始发行42,000
万股,占本次发行总量的70.35%,网上初始发行17,700万股,占本次发行总量的29.65%。本次发行全部为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即无老股转让情形。
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表;未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
据融合网|DWRH.net获悉,本次网下申购时间为2015年4月14日(T-1日)9:30-15:00和2015年4月15日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即5.47元/股;申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
参与网下申购的配售对象必须通过其在证券业协会备案的银行账户将申购资金及时、足额划付至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。申购资金划出时间应早于2015年4月15日(T日)15:00,到达网下发行专户的时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年4月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过177,000股。(责任编辑:方向)
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