全流量时代，运营商如何应对OTT？(2)

如果道路的收费增长能弥补客运与货运的下降，这一切就和谐了，事实确实在向这一方向转移，但OTT方式与符合运营商自身利益的方式有本质的冲突。先看一组2013年公布的财报数据：2013年中国移动通信服务收入5908亿，语音业务3557亿，占比60.2%，短信收入413亿，占比7%。当2/3收入将面临被替代的危险下谈“鱼水之欢”的N种合作模式，无异“与虎谋皮”。

三年前微信刚推出的时候，移动在观望，电信在跟进，只有联通在拥抱，据说某南方联通公司推出“微信流量套餐包”，好吧，大家已猜到说出“鱼水之欢”一定是来自联通，因为站着说话腰不疼。同样看一组2013年公布的数据吧。2013年中国联通移动通信服务收入1558亿，占总收入(含固网宽带合计3000亿)刚刚过半，全业务运营的优势在这里体现出来了。在占比一半的移动通信服务中，短彩信收入大概占9%，话音收入大概占比40%。看出来了吧，3G的优势使得联通的移动通信收入结构率先进行了根本性的改变，OTT对语音与短信的替代风险仍在，但与移动相比确实小了很多。如果与OTT的N种合作能够帮助联通抢夺移动用户，确实能够带来额外的收益。

但站在整个行业的角度来讲，通信运营商与社交及工具类OTT应用是“生与死”的关系，竞争远超过合作。因为本质上都在做一件事情，那就是“搬运信息”。“走别人的路，让别人无路可走”是移动互联网的本质，就如电邮对普通信件的替代，电子阅读对纸质媒体的替代。不同的是移动互联网的替代并非直接给“发起者”带来收益，因此具有一定的隐蔽性，类如“被替代者”损失100，其中90是让利给用户，10是留给自己，因为对用户及入口的争夺是移动互联网企业最看重的。

当我们一脸倾慕的听互联网大佬们谈论“极致的产品体验”“粉丝经济”等移动互联网思维时，往往忽视隐藏在用户至上表象下的竞争规律：对垄断力的不懈追求。波特的五力竞争模型是如此，互联网企业对社交、搜索、电商入口垄断是如此，而且考虑到移动互联网的动荡和不确定性，移动互联网企业对垄断的追求更甚。“是否对某一领域形成垄断”是判断创业企业成功的唯一标准，也是能否上市的前提。“分享”与“共存”是不存在的，赢者通吃的结果只有“依附”与“革命”。

发达国家运营商在互联网时代已经受Skype等互联网企业以及虚拟运营商多方挑战，因此在移动互联网OTT时代，用户已经具备一定的免疫力(跟以前相比并无太多新奇)，运营商本身也经受了考验，具备应对能力。新兴市场运营商完全不同，新兴市场的OTT应用影响无论从速度及范围将远超成熟市场。OVUM有报告估计，2013年新兴市场中OTT应用导致的移动语音业务收入损失为85亿美元，而到2018年损失将增至178亿美元。相比之下，预计发达市场中的蚕食效应较为平缓，将从2013年192亿美元增至2018年的213亿美元。对中国运营商(以移动为例)而言，要保持总收入稳定增长的前提下，将话音收入占比从2013年的60%下降为30%(估计的安全线)以内，至少要5年时间，也就是5年以后“电话本”推出可能没有多大意义，但现实是只留了不到1年时间，而运营商还有太多太多的事情没有做好准备。

没有办法了，一切都是被逼的，不能再退后观望了，这是一条生死时速的竞争之路。微信“电话本”以及示范效应带来的其它互联网企业的跟进，将迫使运营商加速转型，无论是“融合通信”的自我革命，还是全业务、多领域的拓展增长空间，速度决定着生(tobe)或死(tobenot)。

不要再说还有8亿用户群，拥有但不能管理并经营的用户没有意义了，手机号早就属于移动互联网企业共同拥有的，微信占领了短信入口，微信电话本马上要占领拨号及通信录入口。运营商对用户的管理或许只剩下SIM卡和数据了。曾经苹果公司对运营商说，要有MicroSIM卡，从此MicroSIM卡成为一个标配，如果有一天苹果公司说，不需要实体SIM卡了，要有虚拟SIM卡，选择运营商或虚拟SIM卡的权利要交给苹果公司了。

三、全流量时代的转型目标与竞争之路

什么是运营商转型成功的标识？在用户与收入结构保持稳定的前提下，实现运营收入的结构优化，可以允许降低盈利率，但不能允许总体营收不稳定，不能允许用户流失。有两种场景可以实现收入结构优化。

其一，现有个人用户的结构优化，增加流量消费，同时提供与互联网IP通信相当或更多更好的服务稳定个人用户ARPU。假如目前运营商客户ARPU为60元，只能使用100MB流量(以下均为假设)，500分钟通话，50条短信。转型成功的标识就是客户还在运营商网内，ARPU还为60元，但使用1G流量，2000分钟通话(或无限量本地通话)，500条短信(或无限量)，或提供其它服务。如何低成本提供无限量的通话或短彩信服务？融合通信(IP短彩信、IP电话)是最好的选择。

其二，现有业务体系的结构优化，用全业务、新领域的业务收入增长弥补个人通信业务收入的下降。个人客户由于话音与短彩信的替代，ARPU由60元下降为30元，但全业务的固网及宽带收入、企业信息化收入、新媒体新广告收入弥补个人通信收入的下降，总体盈收稳定。

应对OTT竞争，成功实现全流量经营转型，应该是两者兼顾，必须完成以下三个方面的转变。(责任编辑：韩杰)