信息消费升级剑指六万亿规模 哪些细分领域可提前布局(2)

当前我国经济模式的转型、产业结构的优化，信息技术和信息消费的支撑也是不可缺少的重要一环。信息消费依托于各类底层技术，同时带动制造业、服务业等上下游各环节的产业链创新、商业模式创新，符合当前国家重视创新、深化供给侧改革的发展目标，因而受到国家的高度重视。此次国家对信息消费规模做出明确要求，同时规划相关产业产出，信息消费对上下游带动能力预计达到250%，对基础设施、周边服务业等有望带来巨大需求拉动。

二、信息消费升级利好哪些行业？

信息消费涉及面较广，文件涉及到的相关领域，基本上是前沿、有巨大前景的，偏高科技的信息消费领域，比如网联汽车、云计算、5G等。

1．通信：此次《行动计划》明确未来三年通信网络基础设施的建设、发展目标，网络建设的深度和广度进一步提升，对提速降费、光纤覆盖以及5G商用等重点目标提出全面规划。

（1）光纤和网络建设市场规模有望超3000亿元。据专业机构预测，2018年，中国光纤光缆行业市场规模将达2316亿元；至2023年，行业市场规模有望达到3289亿元。

（2）4G深度覆盖仍有提升空间。《行动计划》要求，98%的行政村实现4G网络覆盖。截至2017年11月，工信部统计显示，全国94%的行政村实现4G网络覆盖，距离98%的目标仍有约2万个行政村的差距。

（3）5G商用目标确立。5G是通信行业未来核心大趋势，是信息消费中众多新需求的核心基础。此次两部委首次正式提出确保5G在2020年商用的目标要求，在当前中美贸易战和美国对中国技术封锁的大背景下，进一步树立行业和市场信心。根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29％。（参考图1）

2. 云计算行业：《行动计划》对中小企业上云、云计算支撑的新型智慧城市等建设提出具体要求，而云计算必须依托数据中心承载大量服务器，对数据中心产生持续旺盛需求。

3. 物联网：《行动计划》重点提及智能家居、可穿戴设备等消费电子领域的发展，产业相关政策有望进一步落地。

4．CDN：《行动计划》提出提振信息消费的重点之一就是提升消费电子产品供给创新水平，其中的重点是虚拟/增强现实、超高清终端设备以及配套的新型显示产品，其应用空间潜力巨大。据预测，随着信息消费的升级，全球CDN行业2016年-2021年复合增速达30.9％，2016年产值为60.5亿美元，到2021年有望达到232.2亿美元。（参考图2）

三、A股市场有哪些投资机会？

此次两部委联合下发《行动计划》，对信息消费提出具体要求，对支撑信息消费的通信网络进行明确部署，通信产业链有望在政策支持和行业内生增长驱动下，长期持续受益。(责任编辑：方向)