三大运营商100G集采陆续开启 100G产业生态不断完善

“2012年中国联通长途传输网100G WDM系统实验网工程”主设备公开招标结束，此次招标共分为两个标段，标段一为天津-济南-青岛一干100G系统，由华为中标，标段二为天津-济南-郑州一干100G系统，由烽火通信中标，中国联通100G实验网部署正式开启。与国内另外两家运营商相比，中国联通在100G的引入步伐仍然较慢。

中国移动在100G的部署上最为前卫，日前已经完成了100G的首次集采，据了解，首次集采总量超过1500块板卡，是目前为止全球最大规模的一次100G部署，主要部署100G OTN系统；中国电信4月也启动了2013年DWDM和OTN设备集中采购，涵盖了100G OTN设备和100G DWDM设备，目前集采正在进行当中，集采规模或将超过中国移动。至此，国内三大运营商都陆续启动了100G的系列部署，100G的关注焦点也转入现网部署。

100G市场规模效应显现

虽然近几年来，业界对于100G技术的关注较多，同时各家系统设备商在100G技术研发领域投入较大，然而由于一直局限于实验室测试或实验网层面，现网部署规模较小，导致上下游产业的发展相对缓慢。随着国内运营商陆续开启100G的现网集采，全球100G板卡的出货量也快速扩大，这将进一步推动上下游产业扩大100G相关产品的量产，促进100G生态体系的进一步成熟完善。

从全球光网络市场来看，整体市场增长速度在放缓，然而相干100G的出货量已经迈入正轨，OVUM分析师也就此表示，100G的市场竞争格局也在不断变化，2012年各100G供货商的板卡出货量已经大幅增长，目前主导100G市场的五大主要厂商已经占据全球84%的市场份额。与此同时，Infonetics Research相关分析师预测，2013年100G板卡的出货量将会翻倍，同时2014年将再翻一番。

100G板卡出货量的快速上升将有效推动100G系统设备成本的进一步下降，进一步达到100G规模部署的理想成本价格。近两年来，国内运营商对于100G技术的关注度颇高，尤其是在数据流量爆炸式增长，甚至超出现网负载的情况下，引入100G技术成为公认选择。中国电信科技委主任韦乐平此前指出，100G规模部署的成本价格应控制在10G的5~6倍。此前受限于成本过高，100G的现网规模一直较小，而目前已有厂商的100G设备成本达到了10G的6~7倍，非常接近100G规模部署的理想价位。

上下游产业规模进一步扩张

国内运营商全面启动100G的现网部署，也促使100G的应用全面向商用过渡，相比过去几年业界广泛探讨100G的各项技术指标、规范，100G的商用部署已经全面兴起，针对各种适用场景、配套设施等关注日益提升。

与现网已部署的40G系统相比，100G系统的优势已经得到运营商的广泛认可。中国电信北京研究院高级工程师李俊杰表示，100G已经进入规模商用阶段，同时相对于40G功能、性能优势已凸显，综合成本已逐渐占优。100G DWDM解决了各种速率以太网业务的透明传送和互通性问题，与40G系统相比，ETH更友好。

与此同时，100G的现网部署对于现有的传输网络带来了较大的挑战，尤其是现网部署的光纤损耗偏大，不利于长途传输，这也反向带动了低损耗/超低损耗光纤的市场需求。据了解，低损耗光纤方面，康宁领先业界，然而国内线缆厂商中长飞、烽火均在开发并且有路标；超低损耗光纤方面，目前仅有康宁的SMF-28e+ULL光纤是业界惟一商用产品，其余厂商跟进速度较慢。

从应用场景方面，100G系统所带来的低时延特性受到广泛认可，尤其是在金融领域，100G系统得到了较多的应用。另一方面，随着OTT业务的快速发展，100G等高速宽带网络所带来的更低时延能够有效提高网络性能，并显著提升视频业务的质量。

另外，随着运营商开启100G的现网部署，也同步拉动100G现网应用的配套设备市场需求，包括基于现网部署的100G测试需求等，目前已有前沿厂商积极参与针对现网部署的设备研发当中，并已有成熟产品推出。

随着国内运营商开启100G的大规模部署，全球100G产业的发展重心也逐步向国内迁移，尤其是在国内市场规模不断扩大的背景下，主流的100G系统设备商、光器件商、测试厂商都加大了对中国市场的战略布局，针对中国市场的产业竞争也不断加剧。然而结合国内集采的实际情况来看，针对100G系统的价格战也愈演愈烈，随着100G产业规模的不断扩大，如何构建良性的产业发展格局也需要整个产业链冷静思考。