中国电信业改革去哪儿？

站在2014年的年尾，我们可以说，中国停滞多年的电信行业改革，已经重启，貌似是无可争辩的事实。但是改革的目标和方向还是有点模糊，也存在诸多的不确定性。

顶层设计重启：目标依然不清晰

新一届政府在经济事项上主要的思路已经转变为市场在资源配置中起决定性作用和基础作用，并真正的下决心给予民间资本国民待遇。

在此背景下，电信行业的改革在制度设计层面进入新的高度。

在资本层面，标志性的制度设计是向民间资本放开移动转售业务，即俗称的虚拟运营商。自从2013年12月份发放第一批试点许可之后，已经有至少26家企业拿到了移动化转售业务牌照。

按照工信部的思路，民间资本进入移动转售业务，主要目的之一是激发市场活力，同时并不希望看到价格战等低水平的行业竞争。

在政策管制层面，取消和下方电信资费的审批制度，终结早已经名存实亡的电信价格管制，尽管象征意义大于实际意义，却也看做是行业主管部门与时俱进的举动。

在行业组织架构层面，争议中前行的国家铁塔公司据说在2014年第三季度即将挂牌成立，这可以看做电信行业在回应重复建设，寻求更有效率的运营的举动。

TD-LTE牌照与FDD-LTE牌照分时段的方法，则让牌照管制在行业改革中的话语权降低。

同时，中国电信进入不断启动的混合所有制改革，则也同样可以看做垄断部门向民间资本伸出的橄榄枝。

我们可以看到，在资本运营、行业管制、行业组织治理架构三个层面，中国的电信行业正在开启新的一轮顶层设计。与此前的行业改革不同，是轮改革的目标诉求更加复杂和多元。

从试图回应的重大改革的问题上，就至少包含三个：

第一：宏观层面：民间资本在垄断经济部门的地位和作用？

第二：中观层面：国家重大自主创新保护与平衡的行业结构的关系？

第三：微观层面：横向和纵向的企业组织价值链整合与重构与行业整体运营效率的关系？

而这三个问题看似独立，实际却又互为前提因果，相互制肘。

不过在具体讨论顶层设计制度之前，或许先看看2014年上半年的行业格局，对我们理解这种复杂性有更好的帮助。

行业格局：我们正在重回2G时代吗？

在过去的半年，单纯从用户数增长这一指标来看，很多人很容易得出结论：中国电信行业正在重回一家垄断，在用户、技术、品牌、利润等各方面，处于全盘主导的状态。

按照中国电信刚刚公布的数字，2014年5月，其当月移动用户再度流失95万，总数降至1.8122亿户，2014年1月至5月份移动用户累计净减436万户；3G用户数仅新增98万，累计达1.0595亿。

中国联通对外公布的2014年5月份运营数据显示其移动用户新增270.3万；而中国移动单单4G用户数就新增331.1万，累计达810.9万户；3G新增速度放缓，也达到了431万。

在新增用户市场，导致中国电信持续流失的原因复杂，按照官方说法是竞争对手推出LTE服务以及营销力度加大所致。

但是在本质上，中国电信的移动用户规模始终偏小，以及在终端价格和品类丰富度上的缺失，是造成中国电信在4G到来之际，造成用户负增长的关键。

在这一点上，中国联通面临的来自中国移动的压力显然小得多，一方面在网络上中国联通42M网络已经在全国初具规模，尤其是终端上还保持着对客户的惯性吸引力，所以在上半年中国联通短暂用户增长之后又反弹到正常水平。

但是随着中国移动不遗余力的推动4G终端价格下降，以及可以预见的覆盖日趋完善的网络，在新增用户市场，重回中国移动全方位的优势主导格局的趋势，已经非常明朗。

在此背景下，业内多有人士开始呼吁给予中国电信和中国联通FDD-LTE的牌照，以遏制其竞争优势不断损耗殆尽的趋势。同时中国电信和中国联通的高管也公开表态强调FDD的重要性。

看上去中国电信行业的改革又陷入老的怪圈子：运营商把所有发展的希望寄托于一张牌照，并以此作为评判管制部门是否公平与支持自己的重要依据。并把新的牌照视为自己能够超越竞争对手的关键。

令人惋惜的是，至少在中国的电信改革发展历史上，这个结论从来没有，恐怕将来也不会，能够成立。

在TDD制式的牌照发放半年之后，FDD制式持续成为行业热点，背后的真正原因在于，受制于行业管制和运行现有的制度约束，在电信行业内部已经无法找到，可以平衡不同运营商发展的工具。

从这个角度看，强势重启的电信行业顶层设计，或许有积极的价值和意义。(责任编辑：韩杰)