2012年中国机顶盒市场与技术白皮书(6)

卫星与地面机顶盒

“户户通”发展缓慢后期空间巨大

卫星机顶盒与地面机顶盒两者的市场具有相似性，两者总体都服务于广播电视公益播出工作，发展空间受到政策方面的巨大影响，发展速度亦受到政策落实程度的巨大影响；同时，两者基本都服务于中国农村市场，解决有线电视未通达地区用户看电视难的问题。

“户户通”为直播星机顶盒带来巨大发展空间。“户户通”是“村村通”的延伸和发展，仍然以直播卫星应用为主，实施20户以下已通电自然村广播电视信号覆盖问题。2012年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，提出 “十二五”期间基本实现从“村村通”到“户户通”，人口综合覆盖率达到99%。“户户通”工作由国家广电总局组织实施，按照国家广电总局的相关规划，预计十二五期间覆盖用户将达到2亿户，每年新增“户户通”用户5000万户。

而来自国家广电总局广播电视卫星直播管理中心网站资料显示，截至2012年10月22日，直播星“户户通”开通用户达到315.73万户。显然，这一规模距离国家广电总局规划的“每年新增5000万”的目标还有相当距离。当然，直播星机顶盒的市场前景还是值得期待的。自2011年起，“户户通”工程已经开始在宁夏、河北、内蒙古等地试行，预计未来，随着云南、贵州、甘肃等省份快速落实“户户通”政策，直播卫星“户户通”开通用户将呈现快速上升态势，届时也将带动直播卫星机顶盒的出货规模。无论从内容上还是形式上，目前我国农村文化生活都很贫乏和单调，看电视是最主要的娱乐方式。作为直播卫星的接收设备，直播星机顶盒在有线网络未通达的农村地区拥有巨大的市场。目前，包括创维、TCL、长虹、九洲等在内的20多家机顶盒厂商都已获得了生产此类产品的资质。

正是由于直播星机顶盒市场的空间巨大，因此行业竞争格外激烈，市场也暴露出一些问题：

第一，成本科目较多，这就导致了企业赢利水平逐渐下降。对此，企业可以提高产品性价比，积极参与直播卫星推广计划的招标采购，争取实现规模效益。第二，“户户通”工作的售后服务能力也对企业提出了较高的要求，如果企业中标地较多，在售后服务上难免会存在力不从心的情况。对此，企业必须制定专门的服务方案，并配合完善的服务模式。

从本质来看，“户户通”工程是一项惠民工程，要实现直播星机顶盒的产业化，加快农村信息化的建设，就需要各方联合推动。目前“户户通”机顶盒只能解决用户的基本收视问题，面对农村用户日益增长的文化娱乐要求，运营商有必要在完全公益服务的基础上提供多层次的市场化服务，推出更多类型的直播卫星机顶盒。

国标地面机顶盒市场依旧低速平缓发展。我国国标地面数字电视运营可以分为完全公益性播出和公益基础上的商业运营两种模式。由于国家将地面数字电视定位于公共服务，不允许进行收费运营，因此，各地运营商积极性较低，商业运营发展受到限制，这就导致了国标地面数字电视发展缓慢，从而也影响国标地面机顶盒市场发展。调查显示，中国制造的地面数字电视机顶盒主要流向海外市场，只有小部分流向国内市场。2012年，我国国标地面机顶盒市场表现为低速平缓发展态势。

不过，与有线数字电视和直播卫星电视相比，地面数字电视在传输方式上更加安全可靠，是自然灾害和战争条件下最有效的电视传播手段，并较两者的建设成本、运营成本也更低，更适用于广大农村地区的覆盖。目前，国家已经提出争取在2013年底全国县级（含）以上城镇以高、标清方式播出地面数字电视，并开始优化从省会城市以及地方和县的覆盖网络，政策推动预计将推进地面数字电视的发展。

芯片

高清芯片三足鼎立

机顶盒芯片行业属于资本密集型、技术密集型、人才密集型兼而有之的行业，发展迅速并竞争激烈，在有线机顶盒芯片市场上，除了芯片的成熟度，应用终端的广泛性、技术的领先性以及是否能够给客户提供全面的解决方案都是决定芯片厂商市场竞争力的重要因素，同时由于中国是全球主要的机顶盒生产地，芯片市场越来越具有全球化竞争的特点。

有线机顶盒芯片市场上Hisilicon表现突出。调查显示，有线机顶盒芯片主要供应商有ST、Renesas、Fujitsu、BCM、Hisilicon等，以ST方案和Hisilicon方案为主。ST自进入中国有线机顶盒市场就一直保持行业领先地位，其产品性能稳定，具备价格优势，有线运营商选用较多。随着机顶盒市场的进一步扩大，Hisilicon机顶盒芯片由于产品性能和价格更有针对性，以及本土化公司对有线网络运营的深刻理解和服务优势，市场份额有后来居上之势。

高清机顶盒芯片市场从一家独大转为三足鼎立。有线高清交互机顶盒芯片主要供应商有ST、BCM、Hisilicon、Renesas、Fujitsu等，以ST、Hisilicon、BCM为主。以2012年创维、九联、长虹、银河、九洲、杭摩6个厂家高清机顶盒使用芯片情况进行统计，ST、Hisilicon、BCM芯片出货量占该6家机顶盒厂商芯片使用量的七成以上，其中Hisilicon、BCM芯片出货量基本持平。随着高清整转及高清二次整转的推进，高清交互机顶盒市场逐步扩大，芯片厂商竞争更加激烈，市场格局将进一步演变。虽然本土芯片厂商强势介入高清交互机顶盒芯片市场，但国外芯片厂商依托较强的研发实力，致力于提升产品性能，整体仍保持竞争优势。

卫星机顶盒芯片以国产为主。2012年，直播卫星机顶盒芯片以国产为主，目前ABS-S卫星信道解调芯片的厂商以杭州国芯、海尔集成、湖南国科、上海高清、泰合志恒5家为主；我国直播卫星解码芯片的提供商从以国外为主转为以国内为主，国外厂商只有Renesas有供货，国内厂商杭州国芯、湖南国科、四联微电子均有出货，其中以杭州国芯、湖南国科为主。(责任编辑：admin)