2012年中国机顶盒市场与技术白皮书(3)

智能化和“云”成趋势

机顶盒最重要的技术趋势就是智能化和“云”终端，创维、九洲、同洲、银河、博尚、九联、华为、浪潮、杭摩等机顶盒企业基本都在进行相关研发工作，例如博尚公司着手“强终端”概念机顶盒的研发；浪潮公司亦推出“云终端”机顶盒并在济南有应用。“云”终端机顶盒的研发主要是顺应运营商的云业务发展需要。目前全国多处广电运营商都在发展“云”电视业务，建立“云”系统，主流高清交互机顶盒企业也相应推出“云”终端机顶盒以承载业务云：游戏、教育等等。

有线高清交互机顶盒

产业升级提供发展良机

2012年，在高清二次整转和直接高清整转的促进下，各地有线运营商对高清机顶盒的招标量进一步提升，促使高清机顶盒市场规模进一步扩大。调查显示，截止到2012年9月底，我国有线高清机顶盒出货量达到1388.1万台，相比2011年年底，增长幅度高达64.12%。格兰研究调查显示，我国高清机顶盒市场出货量以高清双向机顶盒(只带RJ45接口)为主，内置CM高清双向机顶盒主要集中在北京、深圳、江苏等地区；有线运营商在部署内置EoC机顶盒时相对谨慎，内置EoC高清双向机顶盒出货量很少。

调查显示，截止到2012年9月底，我国有线高清机顶盒出货量占到有线机顶盒市场保有量的8.76%，相比2011年年底增长了4.72个百分点。截止到2012年9月底，我国高清机顶盒保有量到达1388.1万台，创维高清机顶盒市场占比最高，达到22.98%，排名第一位；同洲市场占比为14.77%，排名第二位；九洲市场占比为9.15%，排名第三位；银河市场占比为8.45%，排名第四位；长虹市场占比为6.48%，排名第五位。

伴随国内高清交互机顶盒市场的逐渐发展，不断有一些原来专门做国外市场的机顶盒厂商利用天时地利瞄准时机杀入国内高清交互机顶盒市场，这些厂商在自身实力不断壮大的同时，亦使国内高清机顶盒市场格局进一步发生变化，表现比较突出的是浙江博尚公司。博尚公司成立于2002年，早期专业从事海外机顶盒市场，2008年之后关注国内高清机顶盒市场，作为浙江金华的本地企业，博尚公司借助金华一次性高清整体转换的良机，2009年开始在国内正式进行大规模生产和市场推广，产能达到近千万台，研发能力从刚开始的外包方案到后来的自主研发，实力得到大幅度提升，目前博尚公司已经发展成为高清交互机顶盒的主流供货商。

有线网络产业在宏观大环境下必须进行产业升级，在终端上需要依托有线高清交互机顶盒实现产业快速转型，这为有线高清交互机顶盒市场提供了产业发展良机。格兰研究预计2013年我国有线高清机顶盒保有量将超过2500万台，至2015年，当年有线机顶盒新增量的一半为高清机顶盒。

高清交互机顶盒市场发展亦面临如下困难，增加了市场发展的不确定性：第一，虽然高清交互成为数字电视增值业务的亮点，但交互业务的商业模式仍未成型，原有广电网络增值业务市场定位过于宽泛、业务体系规划和网络技术规划不同步、商业模式不清晰，虽然机顶盒所承载的业务跨越了“政府、医疗、教育、金融”等多个领域，但存在资产闲置、增值业务拓展不利、竞争形势严峻等一系列问题。

第二，高清互动点播尚处于起步阶段。大众化高清频道成为政府部门提升公共服务水平的重要手段，从有线网络角度出发，传输大众化。高清频道并没有为有线网络运营商带来用户ARPU值。互动点播是高清交互的基本功能，但内容建设尚在起步阶段，突出表现在内容更新慢和用户体验差，整个产业链建设需要较长的时间才能完成，后期ARPU值的提升还将依靠网络运营商对互动点播业务的运营能力。

第三，虽然有线网络运营商通过高清整转能够迅速占领客户端，可以有效避免IPTV的大规模冲击，为以后高清交互业务的开展带来了条件，但有线网络运营商在发展高清交互的同时也在承受较高的成本压力，增加了企业的经营成本。

第四，虽然各地有线网络运营商都已认识到开展高清交互业务是参与市场竞争的必由之路，都在上马或准备上马高清交互业务，但受限于粗放的经营方式和单向的网络质量，有线网络的生产能力无法得到释放，无法支撑高清交互业务的有效发展。

第五，网络带宽升级和智能技术推动IPTV和其他视频传输方式快速发展，有线传输方式将与其他多种传输方式并存发展，在军团作战的IPTV和草根出身的网络视频面前，有线数字电视虽然根红苗正，但生产经营方式落后，产业发展的不确定性因素增加，有线高清交互机顶盒需要面对产业发展的不确定性。(责任编辑：admin)