外资投行掘金中国互联网海外上市潮(2)

开心网则选择摩根大通和花旗银行作为海外上市IPO的承销商，预计募集5亿美元。

对于这场饕餮盛宴，外资投行之间的竞争相当激烈，从今年设计划或已上市的几家网络公司来看，其承销商被德意志银行、花旗、摩根大通等7家投行包揽，其中，德意志银行承接的公司最多，而高盛、汇丰、荷银等知名外资投行均空手而归。

备战国际板

外资投行主攻老客户

国际板虽然一直处于只闻其声不见其形的阶段，至今并未推出具体时间表，但各大投行已开始摩拳擦掌、频频动作，为争夺国际板市场做前期准备。

作为东道主，国内券商的表现尤为抢眼。有消息称，中金公司、银河证券、中银国际、华泰证券、中信证券等老牌券商针对国际板早已着手准备，纷纷成立了国际板小组，负责联系开发有意向登陆国际板的港股上市公司。

华泰证券副总裁张海波表示，目前，港股上市企业的财务制度和信息披露都很完备，因此，只要政策开闸，这些企业进入辅导期的时间将会非常快。

作为国内投行龙头的中金公司对于国际板也是踌躇满志，据了解，目前，中金公司已与中国移动、汇丰控股就国际板上市事宜达成合作伙伴的共识，中金公司将作为其国际板上市的运作方。

与国内券商相比，外资投行没有太多“地利”的条件，并且只能以其在中国成立的合资投行的身份参与其中，但多年国际操作经验和海外优质的客户积累成为合资投行最大的竞争优势。

对于国际板，中德证券首席执行官王仲何充满期待，他告诉记者，有了这样的平台，就有更多服务发行人和投资者的机会。作为合资投行，我们有境外和境内双方面的资源，两边的操作方式都比较熟悉，运作起来会更顺畅一些。最后落实到风险的认知和处理上，能帮投资者更好地判断上市项目的投资价值。

德意志银行亚洲区投资银行主席蔡洪平认为，国际板开设无疑是在华业务的一个极具潜力的新增长点，我们不但能够做中国客户的海外上市业务，还可以将德银的海外客户介绍到中国来。

苏格兰皇家银行(RBS)对于国际板一直以来都非常关注，RBS大中华区主席蓝玉权对记者表示，希望在国际板推出后，能够将RBS在欧洲等境外的大型企业客户引入到国际板上市且为它们提供相关上市服务。

据了解，目前，在国内拥有合资券商的外资投行共有九家，包括瑞士银行、高盛集团、里昂证券、日本大和证券、德意志银行、瑞士信贷、苏格兰皇家银行、摩根士丹利、摩根大通，汇丰、渣打、花旗银行等国内较为熟悉的外资银行至今在国内并没有合资券商，按规定不能承接内地的投行业务，这就意味着，即使国际板上市，后者也不能帮外国客户在中国国际板进行上市服务。