挖掘光伏产业阶段机会(2)
设备国产化替代产生投资机遇
从光伏各相关子行业的规模来看，配套设备的市场规模近60亿美元，高于制造的36亿美元；配套辅材的规模共8亿美元，细分品种较多。总体来看，设备及辅材领域的集中度较高，有望在中期维持较高的毛利率水平（制造产业链利润的下降较难传导至设备产业链）；尽管部分细分领域被国外厂商垄断，但实现国产化替代的步伐正在迈进，相关企业的成长速度有望中期超越组件需求增速。
目前来看，国产化替代将维持2至3年的投资机遇期，设备及辅料目前极具投资价值。虽然进口替代短期存在一定风险（产品的性能不够理想、市场打开速度较慢、产品折价销售等），但这是国产化替代过程中必经的过程，不影响对此类公司的中长期看好。从投资布局的角度来看，此类公司的估值水平应该高于制造环节，目前已经极具投资价值。建议关注天龙光电(300029,股吧)、精功科技(002006,股吧)、恒星科技(002132,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)。
电站投建电站公司将涌现
虽然光伏与风电行业情况并不完全相同，但风电行业的发展具备一定参考价值。目前风电的利润已经向下游风电场建设、运营集中，未来光伏行业也可能出现这种趋势，即以投资、建设电站为主业的公司将会批量涌现。受益于未来标杆电价的出台，企业可通过建设商用、军用、民用的中小型电站项目，获得稳定的投资收益。
目前，A股尚缺少合适的投资标的，电站及电站服务业务均处于附属地位，主要是为了促进产品的销售。相关公司包括投资意大利电站的航天机电和综艺股份(600770,股吧)，涉及电站的上市公司有向日葵(300111,股吧)、超日太阳(002506,股吧)、东方日升(300118,股吧)、银星能源(000862,股吧)等。
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