风力发电进入平稳发展时代
近日，中电联发布报告称，7月份五大发电集团火电业务继续严重亏损，同时风电业务今年首次出现亏损。中电联提供的数据显示，7月份，五大发电集团的风电业务利润亏损1.4亿元，为今年以来首次出现亏损，利润环比6月降低8.2亿元。
对此，蔡文彬在研报中表示，7月份风电行业首次出现亏损应该属于偶然事件，与天气、并网等因素相关。对于电力公司而言，相比于火电资产，在清洁发展机制项目收入保障下，风电资产盈利能力明显更强。而且长期看，风电设备价格持续下降，标杆上网电价稳定，也增强了风力发电项目的盈利空间。因此，相比于风电设备行业，风力发电行业的发展前景更被看好。
王海生则在研报中表示，继国家能源局审定并发布了“大型风电场并网设计技术规范”等18项重要标准，风电“有序发展”时代的来临，风电发展转入平稳。而中小风电设备企业为消化库存和维持订单增长而进行的竞争趋于更加激烈。
另有则维持之前对新增装机容量预测的不变，认为2011年新增并网装机总容量仍将为之前预测的13.5GW。此外，中国政府正在收拢风电项目审批权，以便更好地对风电场开发进行协调，对风电行业也是一个利好因素。在各项政策的共同作用下，国有风电场运营商的市场份额将扩大，机组利用率前景也更为光明。
蔡文彬同时称，在需求增速持续下滑的背景下，下游风电整机行业的激烈竞争已经向上游的零部件行业转移。
以风机零部件塔架为例，虽然其成本占风电整机的比例较高，但在激烈竞争下，其毛利率下降速度更快。蔡表示，从风电设备行业发展趋势上讲，上游零部件行业竞争加剧将为下游整机企业提供兼并重组机会。在经历了前几年快速增长后，纵向一体化模式将越来越受到青睐，而专业化协作模式的竞争力将相对减弱。在这种兼并重组过程中，具有竞争力的整机和零部件行业龙头企业将受益。
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