“云计算”万亿市场空间打开 15股或腾飞
“云”时代
云计算所掀起的新一轮信息技术革命是不可逆转的趋势，是历史发展的必然结果，是新商业模式打破旧商业规则的诉求，是人类追求低碳生活方式的选择。我们认为有三大因素驱动云计算应用的发展，海量信息，超低储存成本和节能环保。因此，我们看好未来几年围绕“云计算”的主题投资机会。
“老”技术，新组合，新模式，新价值
云计算操作系统所涉及的虚拟化、分布式计算、自动化管理等技术均不是新技术，且硬件方面，服务器、以太网交换机等均为大家所熟知。所以，云计算实质上并不是技术创新，而是让“老”技术通过重新组合发挥出更大的商业价值，是一种商业模式创新。
市场规模巨大
IDC预计，从2009年底到2013年底，四年期间，云计算将为全球带来8000亿美元的新业务收入，其中为中国带来超过11050亿人民币约合1590亿美元的新净业务收入。到2013年，全球云计算服务支出将占据全部IT支出的10％，而2009年仅占5％。2009年到2013年，云计算服务支出的年均复合增长率达26％，而预支（On-Premise）IT支出仅为4％，前者的增长率达到了后者的六倍多。另外根据计世资讯（CCW）数据，09年我国公共云计算市场规模已达到403.5亿元，未来三年，预计IaaS的增长率最高，CAGR可达85.6％，12年该市场规模可达33亿元的水平。
云计算产业链
我们将云计算产业链分为四个层次，分别为IT基础设施（硬件设备和操作系统）与系统集成服务提供，IaaS运营维护，PaaS云平台供应、SaaS云应用软件服务。
投资逻辑
我们将投资逻辑分为两条主线，A主线（中短期）和B主线（长期）。A主线：考虑到政策支持，国家信息安全以及国产设备高性价比等因素，我们认为中短期内A股上市公司中最先受益的将是提供IT基础设施和系统集成服务的企业。建议关注的公司有银江股份（300020）、卫士通、浙大网新（600797）、华胜天成、华东电脑（600850）、浪潮信息。
(责任编辑：admin)
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