全球前两大笔记本代工厂转向云计算设备

作为全球前两大笔记本代工商，广达和仁宝正受到PC市场滑坡的影响。这两家公司正试图赢得更多云计算设备，包括平板电脑和服务器等产品的代工订单。

笔记本代工业务滑坡

广达和仁宝生产了全球一半的便携式计算机，然而这两家代工商正转向服务器和平板电脑的生产。由于美国PC市场出现了10年来首次滑坡，去年广达笔记本代工业务的营收出现了该公司1999年上市以来的首次同比下降。

iPad的热销已对总规模2330亿美元的PC市场造成冲击，迫使代工商向谷歌和亚马逊等公司寻求服务器和平板电脑的代工合同。台湾的PC代工商正在跟随客户的步伐。戴尔正逐渐摆脱对PC业务的依赖，惠普(微博)曾考虑分拆PC业务，而IBM(微博)早在7年前就退出了PC市场。

台北富邦金融控股分析师亚瑟·廖(Arthur Liao)表示：“笔记本的黄金时代已经结束。如果希望生存和发展，广达和仁宝需要使业务多样化，开拓云计算设备市场，例如平板电脑和服务器。”iPad和其他平板电脑的成功加速了云计算的发展，与PC不同，平板电脑不会存储大量数据，而是依靠远端服务器来运行应用，以及播放流媒体视频和音乐。

云计算设备订单上升

巴克莱分析师科克·杨(Kirk Yang)表示，随着谷歌和亚马逊增加订单，作为全球最大的笔记本代工商，广达来自云计算产品的营收今年将同比增长80%。台湾元富证券分析师吉米·陈(Jimmy Chen)也表示，仁宝去年来自非笔记本产品的营收增长超过一倍。

科克·杨表示，包括服务器、平板电脑和路由器在内，广达云计算产品营收今年将占总营收的13.4%，高于去年的8.7%。根据彭博社的数据，分析师估计，广达今年营收将同比增长9%，而去年为同比下降1.3%。广达发言人拒绝对相关消息置评。

吉米·陈表示：“广达和仁宝已经意识到，笔记本销售的增长将会放缓，它们需要寻找新产品。对它们来说，向云计算设备的转型是一个充满风险的新领域，但它们需要进行这样的转型。”他目前对广达和仁宝的股票评级均为“持有”。

今年到目前为止，广达在台北股市的股价上涨了20%，而仁宝股价则上涨了8.6%，均好于台北加权指数7.8%的涨幅。

计算机售价持续下跌

由于Facebook、谷歌和Twitter等社交网站的兴起，人们越来越多地通过互联网购物，以及存储音乐和数据，市场对服务器的需求不断增长。

不过PC市场的情况完全不同。根据Gartner的数据，去年全球计算机出货量同比增长0.5%，至3.53亿台，远低于服务器出货量的同比增长率，即7%。此外，全球服务器市场的营收同比增长7.9%，这意味着服务器的平均售价也在上涨。

根据彭博社的数据，自2008年以来，计算机价格每年都在下跌。截至去年12月31日，计算机的平均售价为660.07美元，低于2008年12月31日时的786.90美元。

Gartner的数据显示，平板电脑出货量今年将同比翻番，至1.19亿台，而计算机出货量将同比增长4.4%。而IDC的数据显示，智能手机出货量今年预计将同比增长34%，至6.6亿部。

谷歌亚马逊需求巨大

过去7个月中，谷歌已宣布将向亚洲的数据中心投资超过7亿美元，这些数据中心对服务器有着巨大的需求。谷歌亚太地区总裁丹尼尔·阿莱格尔(Daniel Alegre)表示，谷歌进行这一投资主要是由于亚洲用户越来越多地通过移动设备访问YouTube等网站。

亚马逊去年的资本支出同比接近翻番，达到19亿美元。亚马逊CFO汤姆·斯库塔克(Tom Szkutak)表示，亚马逊大幅增加了技术和基础设施支出，以支撑其网络服务。

Gartner在上月的一份报告中表示：“PC作为唯一一种企业接入设备的时代已接近结束。到2014年，个人云将取代PC，成为用户数字生活的中心。”

仁宝目前为宏碁(微博)代工Iconia平板电脑。吉米·陈表示，仁宝来自非笔记本设备，例如平板电脑、一体式电脑、电视机和智能手机的营收去年占总营收的16%，高于前一年的7%。而今年这一数字有可能上升至约20%。不过仁宝决定不生产服务器，这使得该公司的业务不像广达一样多样化，也更容易受到笔记本市场滑坡的影响。

除了为亚马逊代工服务器之外，广达还是亚马逊Kindle Fire的代工商。根据DisplaySearch的数据，去年第四季度，Kindle Fire排名iPad之后，是美国市场销量第二的平板电脑。广达目前还为苹果代工Mac电脑和笔记本，从而可以间接地通过iPad受益。亚瑟·廖表示，2011年苹果对广达的营收贡献为24%，而今年预计将提升至34%。

科克·杨表示：“云计算是他们的未来。挑战在于他们需要花一定时间才能实现转型。