最长产业链考验彩电企业整合能力

平板电视产业链非常长，长到从这头看不到那头，涉及的部件过多，而且都是关键部件。从整机往上数，面板、玻璃、材料、外延片、芯片、封装，任何一个环节出问题都会导致整个产业链的波动，而且因为产业链过长，波动是滞后的，等反应过来可能都过了半年。正是这样超长产业链，考验国内彩电企业的整合能力。

本报记者 王耀翠摄影报道

日前，由工业和信息化部运行监测协力局、工业和信息化部电子信息司、中国电子视像行业协会和奥维咨询(AVC)联合举办的2010年度中国电子信息产业运行暨彩电行业研究发布会在北京举办，奥维咨询公司总经理喻亮星预测，到2015年，国内平板电视市场规模将达到6000万台。据奥维咨询数据显示，2010年是LED背光液晶电视发展的黄金时期，其市场规模已达到560多万台，全尺寸产品市场渗透率已达29%，目前国内市场已经进入LED背光液晶电视替代CCFL液晶电视时期。

2010年，北京京东方、TCL华星光电、昆山龙腾光电在高世代液晶面板生产线上都投入了巨资，力争打造国内平板电视完整产业链。工业和信息化部总经济师周子学在会上大声疾呼：“中国必须整合一两家企业成为全产业链企业，整合就是生产力，整合就是竞争力，完不成整合，中国的平板电视产业就没有竞争力。”

经营主体需集中

中国电子视像行业协会副秘书长孙新果在总结2010年成绩时透露，围绕玻璃基板、高世代面板、模组和整机一体化以及配套产业的投资在2010年超过了2000亿元，初步形成了五大产业集群，即北京辐射圈、长三角、珠三角、海西经济区以及以成都为主的西部开发区。

2010年，中国彩电业产值达到了1080亿元，彩电总体产量达到了历史最高点11493万台，同比增长16.1%。在成为最大生产基地和最大市场的同时，我国彩电业也转入“十二五”转型升级的攻坚新阶段。“‘十二五’期间，我们要考虑的是如何从家电制造大国向制造强国转变。”周子学说。

对于国内家电企业以及家电产品而言，掌握上游面板资源是由“大”到“强”的关键。近两年，在政府部门的大力支持下，中国大陆已逐渐具备面板生产能力。北京京东方8.5代面板生产线、深圳华星光电8.5代面板生产线都将于2011年实现量产，随后，日本夏普参与在南京建的6代线、韩国三星在苏州着手建的7.5代线、LG在广州建的8.5代线，以及台资企业友达光电在江苏昆山建的7.5代线，也将逐步量产。奥维咨询统计数据显示，未来我国在产业链上游投资将超过3000亿元，成为全球最主要的平板显示器件的供应国，TFT－LCD面板、模组超过1亿台(以32英寸计算)，PDP面板、模组超过500万台。

不过，对于这一切成果，周子学提出，“区域可以适当分散，经营主体必须集中”。周子学表示，面板产品不便于运输，需要考虑产品的经济运输半径和市场分布。可根据彩电生产基地的分布情况投资建设面板生产厂，围绕面板厂，形成上游配套及下游整机生产，甚至就地销售。不过，经营主体必须集中。据其介绍，面板厂商至少拥有3条以上生产线才能实现规模经济效益，这种规模经济不仅体现在生产线数量上，也体现在企业在采购销售过程中的价格谈判能力。

由于面板的上游环节如材料、设备以及下游的整机企业都是全球大产业，面板生产企业的采购规模和对面板市场的控制能力，都将在很大程度上影响企业的生产成本和销售价格。周子学表示，从全球来看，目前做大尺寸面板的企业不超过10家，排在前5名之后者很难有竞争优势。因此，中国要发展平板显示产业，经营主体必须集中，这是由产业发展规律决定的。

面临最长产业链考验

目前，国内主流彩电制造企业有海尔、海信、TCL、创维、长虹、康佳等。“目前，这些企业都在同一平行线上竞争，未来5年，可能出现一两家领头企业，这样国内彩电产业才能在国际上有竞争力。”创维集团副总裁杨东文说。

周子学也提出，国内必须有一两家企业整合全产业链，从上游的IC到模组，从LED的外延片到封装，从整机到品牌，完成制造全产业链的竞争。

周子学特别强调，产业链完整的跨国企业如三星、LG，从原材料到装备、到整机，都是全产业链经营，就可以“东方不亮西方亮”，进行策略性降价，即为了市场占有率，把产业链中某一区段的价格压低，用产业链的其他环节的高利润来弥补。在其看来，中国必须整合一两家企业成全产业链企业，“要让有实力的经营主体把各方面的生产力集中起来，完成产业的整合，实现规模效应，才能有效提升我国在平板显示领域的竞争力”。

对此，杨东文表示，从企业角度来说，操作难度比较大，“因为平板电视产业链非常长，长到从这头看不到那头，涉及的部件过多，而且都是关键部件。”杨东文举例说，白电冰箱、空调的关键部件非常清晰，仅涉及压缩机、钢材、注塑能力。但平板电视产业链，从整机往上数，面板、玻璃、材料、外延片、芯片、封装，任何一个环节出问题都会导致整个产业链的波动，而且因为产业链过长，波动是滞后的，等反应过来可能都过了半年，比如康宁一个炉子从关火到恢复生产可能需要半年时间。

正因为产业链过长以及反应的延后性，2010年，国内彩电企业渡过了“惊心动魄”的一年。2010年年初，彩电企业库存过高，成品和关键部件大幅跌价，企业压力倍增。“2011年可能还是如此。现在面板降价，也许到二季度就涨价了。这个教训企业要反思。”杨东文说。

电视是娱乐平台还是智能平台？

本报记者 王耀翠报道

技术升级是彩电行业发展的重要因素，目前主要的彩电技术如LED背光、3D技术等都将会在未来5年内成为彩电市场主要产品，并逐渐实现普及。“其中，由于上游芯片企业研发能力的增强，电视芯片的功能将更加强大，电视智能发展将成为必然趋势。”创维集团副总裁杨东文说。

对此，同方多媒体产业本部副总经理孙小山表示：“电视需要那么智能吗？电视应该是个娱乐平台还是智能平台，需要我们反复思考这个问题。”

技术的不断升级推动着彩电产业的发展，比如从CRT电视到平板电视，从普通CCFL液晶电视到LED背光液晶电视。同时，消费需求也在推动着电视产业的发展，消费者需要越来越薄、越来越大的电视，也引领了电视产业发展的方向。孙小山认为，智能电视的发展正是“技术推动”和“消费推动”两个观点的博弈。

杨东文的观点正是“技术推动市场发展”的代表。杨东文认为，智能电视出现的根本原因来自于上游芯片厂家能力的提升，现在电视机的芯片跟IT的芯片没有太大的区别，也是开放式的平台，每一台电视机都是一个IP，都能在这个开发平台上植入内容。“也许有消费者觉得有了电脑后再有智能电视没有太大意义，但是，企业为了寻求新的利润点，当技术发展成熟，企业全部上市新技术类型的新产品，市场上就实现了新技术和新产品的更新换代。”杨东文说。

电视应该是个娱乐平台还是智能平台？孙小山认为，关键应该在于消费群体是否需要电视有这些智能功能，“同方电视的消费群不是追时髦的消费群，所以，同方没有在智能电视上大做文章”。

孙小山认为，目前国内家电行业特别主张技术推动消费。“我们介绍给老百姓一个新技术概念，让他们接受，说我们的产品以后就是这个技术方向，你赶紧买吧。”由于技术的超速发展，可能会让企业忽略消费者真正的需求。智能电视以后的发展一方面会受困于消费者是否需求这样的功能，另一方面也会受困于政策导向的不成熟。“对于任何一家企业来说，电视该发展成娱乐平台还是智能平台，答案不是yes或者no那么简单，只能是做好技术储备，当市场到来之时迅速反应。”孙小山说。