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通信行业:2010中国国际通信展观感

来源:光大证券 作者:吴秀凤 责任编辑:吴秀凤 发表时间:2011-01-14 14:39 
核心提示:物联网在经历了长期的概念炒作后,本次通信展上呈现的物联网让人感觉更加系统化、具体化,很多全新的行业应用得到了生动展示。

通信网络四大主题:物联网、三网融合、光网络和4G/LTE

物联网在经历了长期的概念炒作后,本次通信展上呈现的物联网让人感觉更加系统化、具体化,很多全新的行业应用得到了生动展示。物联网应用尚处在初级阶段,需要提升标准化程度,打造更加开放、融合的物联网。

三网融合设备商在三网融合上的态度明显更加积极。三网融合在主要的业务和网络架构上并没有太多创新,“云+管+端”成为诠释三网融合端到端解决方案的最好概括。各个厂家把展示重点集中在端到端平台提供和业务演示上,高清视频传输成为今年通信展的亮点之一。
  光网络新一代的基于IP的光承载网传送技术和接入技术正在飞速发展,不断提升的网络传输带宽为越来越丰富的互联网应用提供了保证。3G网络建设、FTTH部署、三网融合推荐、智能电网试点,光网络的大规模构建,一方面对光传输和接入设备以及光纤光缆的需求直线上升,另一方面也增加了对光配线设备的需求。
LTE在本次通信展上,中国移动、各主设备供应商和芯片/终端厂商均对TD-LTE进行了重点展示。TD产业联盟和中国移动对TD-LTE的芯片、终端、系统设备、测试仪表等产业链各个环节和业务应用进行了全面展示。TD-LTE尚落后FDD LTE半年到一年时间。预计至2011年中期将有更加成熟的终端芯片。

我们看到,不管有线网络还是无线网络,均一直在演绎着宽带化的趋势。

最耀眼的明星是Android

智能终端本次展会最耀眼的明星是Android智能终端。国内外手机厂商均展出了种类繁多的Android手机,以及基于Android的平板电脑。总体上看,国产Android手机虽然在功能和操作的顺滑度等方面仍有待改进,但已经不乏亮点,其出色的性价比已足以向iPhone系列手机发起冲击。随着大量Android手机在2010年四季度陆续上市,智能手机市场将有望掀起波澜壮阔的行情。

通信业历经变迁,数英雄还看中国

通信产业的竞争格局发生了重大变化,中兴、华为已经成长为一线通信设备供应商,这在通信展中也得到了淋漓尽致的体现。未来华为、中兴将并驾齐驱国际电信设备巨头前三甲。

投资思路

沿着本次通信展揭示的技术和应用的发展脉络,我们认为可以梳理出两条投资主线:

首先,在基础设施环节,符合国家信息化产业发展方向和政策支持方向、具有国际竞争力的高端信息制造业龙头企业,在未来国际竞争中的优势地位将更加突出,其市场份额将持续扩大、盈利能力将不断提升,因此我们看好中兴通讯。另一方面,多方需求促进了宽带网络的建设,对光通信配套设备的需求也会显著增长。日海通讯、新海宜等公司有望不断提高国内市场占有率和向海外市场拓展。

其次,在终端环节上,我们认为能够提升用户感知、具有规模应用前景的优势产品最具备潜在投资价值,当前主要有以下两类:海量用户手中的智能终端和数据卡,以及能够帮助运营商提升网络质量,从而间接提升用户体验的网络优化测试设备。我们认为,能够提供符合上述特征的产品的A股上市公司包括中兴通讯、世纪鼎利。
 

(责任编辑:吴秀凤)
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