美“棱镜门”引爆信息安全 游资追逐(2)
国产信息设备进口
替代迎中长期机会
“棱镜门”挑战的是国家安全，这一层面更多需要立足相关基础网络设备的安全性考量。据了解，美国思科的设备几乎垄断了四大银行、海关、公安、工商、教育、铁路、民航等领域。中长期而言，国家安全将成为上述重要部门设备采购转向国产设备为主的关键因素。
银河证券分析指出，在“棱镜门”事件的刺激下，作为信息设备市场最大的运营商市场，将从过去骚扰电话、垃圾短信等网络安全问题，转向国家信息安全考量，也会加速通信网络设备的国产化深度。就运营商骨干网路由器而言，目前国产厂商主要是华为、思科、Juniper，中兴通讯预期近1～2年即有望实现市场突破。此外，美国厂商当前占据优势的路由器、交换机（思科）、服务器(IBM/HP/DELL)、存储设备（EMC）等，相应的国产厂商未来预期会出现进口替代的隐形政策倾向，受益厂商包括华为、中兴通讯、烽火通信和星网锐捷（交换机、路由器等）、华为、联想、浪潮信息（服务器）、科华恒盛（数据中心动力解决方案）等。
此外，更为小众的工业以太网设备也有机构关注受影响。据了解，工业以太网交换机都是应用在电力、交通、能源等行业，军方潜艇、舰艇、航母等实体也开始采购该类设备，而这些领域都关系到国计民生，控制着国家命脉。国信证券表示看好这一领域的东土科技等A股相关公司。
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