运营商4G迷局:中国电信暗度陈仓
9月24日,工信部部长苗圩在北京举行的中国国际信息通信展上重申,4G牌照将在今年底前正式发放。这与其在今年3月“两会”期间所发布的消息,并无二致。
4G如箭在弦,这亦被认为是一场由中国移动积极促成的产业大跃进。今年初,中国电信和中国联通高层尚在多个场合强调:3G业务方兴未艾、投资尚未收回,暂时未有4G打算。彼时,中国移动已宣布未来三年的4G基站部署计划,并在内部下达了今年底建成20万4G基站的硬任务。
中国牌照发放制度,直接决定着电信运营市场下一阶段的竞争格局。因此在决策部门频繁放出4G牌照发放时间之后,电信联通高层口风急转,并迅速转变战略。
今年5月,中国电信开始在全国范围内进行4G站址勘察,8月确定4G网络建设方案,9月进行小范围定向网络建设招标。中国联通虽未有实质行动,但高层亦多次强调,希望政府尽快发放牌照,确定建网方案。
对于运营商而言,建网方案的选择,将直接决定建网成本和市场前景。以3G建网方案为鉴,中国移动由于选择了后来被称为“孤岛化制式”的TD-SCDMA制式,虽耗资3000亿元仍在3G时代失去了优势地位;中国联通因被授予国际上最为成熟的WCDMA牌照,在过去数年中,用户增长和利润增长均保持双位数速度。
单纯从技术演进路径,及部署成本、市场前景等角度选择,中国电信和中国联通的网络选择方案其实并无悬念。中国电信董事长王晓初和中国联通董事长常小兵多次公开表示,如果运营4G网络,更加青睐具备成熟商用经验的LTEFDD制式。LTEFDD已成为全球采用最广泛、终端种类最丰富的一种4G标准。
GSA机构最新数据显示,目前在全球81个国家已有213张LTE商用网络,其中LTEFDD商用网络192张,TD-LTE商用网络仅11张。
在中国,网络运营牌照采用政府发放制度,而非拍卖制。这令电信运营商在技术路线选择上处于被动地位。由中国移动主导的中国版4G标准TD-LTE,具备中国自主知识产权,承载巨大自主创新意义。决策部门优先扶持TD-LTE产业发展,不仅合乎正常决策思路,亦是国企运营商的义务。
目前可信度最高的牌照发放方案为:三大运营商均将获得TDD/FDD双牌照。但是,先发TDD牌照、后发FDD牌照,还是双牌照同时发放,目前尚未有定论。
按照这一思路,中国移动有望重新抢得先机,中国电信和中国联通作为4G的被动参与者,在整体实力和投资能力上弱于中国移动,在建网方案上受非市场因素所影响,有可能再度成为跟随者。若这一弱势不可逆转,中国电信和中国联通在4G时代该怎么办?
中国电信暗度陈仓
今年以来,中国移动一直朝着4G商用的道路飞奔。
9月初中国移动在全国范围内招募2万名4G友好测试用户,此举被认为是其试商用的开端;9月中旬工信部通过了四个品牌的四款TD-LTE智能手机入网测试,苹果iPhone5S也推出了支持TD-LTE版本,曾被称为TD-LTE最高难度、最复杂动作的终端产业链基本被盘活。
与此同时,中国电信悄然启动了LTE招标。8月30日,中国电信已向十家设备商发出了LTE标书,首批招标规模达到了6万个基站。按照中国电信的时间表,两周前完成技术澄清,9月22日回标,10月中下旬实现主设备到货,最快11月底割接入网。
此前,接近中国电信的相关人士向《财经》记者透露,中国电信最初上报给工信部的建网方案中,TD-LTE占比不到10%,工信部否决了该方案。随后,中国电信二次上报方案,提升TD-LTE的占比,约为30%,这一方案得到工信部首肯。
但有厂商透露,招标的最终结果显示,中国电信在TDD和FDD的投资比例实际为14。“最终扛住了压力。”中国电信总部的一位中层人士表示,这一结果既兼顾了政策导向,又最大限度地节约了投资金额。
据了解,出于投资回报最大化的考虑,一些中国电信业务发达省份,TD-LTE投资占比可能更低。中国电信某南方省份公司参与制定4G网络建设发展规划的一位核心人士告诉《财经》记者,该省最后确定的4G网络规划中,TD-LTE基站计划建设数量和计划投资额仅为总投资的10%左右。
从规划来看,中国电信将主要采用FDD新建基站为主,TD-LTE补点部署的方式来部署4G网络。同时遵循几大建网原则:新建站址基本不考虑TD-LTE,留给LTEFDD;TD-LTE不发展智能终端,仅考虑数据卡和Mifi(便携式宽带无线装置,大小相当于一张信用卡)等数据终端;城市密集区域主要发展LTEFDD,TD-LTE则定位于郊区和补点;不考虑TD-LTE和其他网络的终端交互功能。
在实际规划中,TD-LTE不仅投资占比被压到最小,网络部署角色也被最大边缘化。一位资深电信业者预测,中国电信首期4G网络建设既然如此定位,后续投资路径其实已清晰。“FDD扩容量将远远大于TDD,企业投资最终还是靠市场选择。”
可以说,中国电信最终在选择建网方案时,采取了“明修栈道、暗度陈仓”的策略。
上述资深电信业者向《财经》记者表示,电信和联通在4G的技术路线上选择FDD/TDD融合组网,更多的是一种政策表态,并不完全出于市场考虑。但作为上市公司,双方同样将平衡投资成本和投资收益。因此,“在具体网络建设上的实际行动,必然会和公众所理解的FDD/TDD融合建网不同,采取一套更加有利于自身的建网方式”。
年初,针对有可能获得TD-LTE牌照一事,王晓初曾表示,中国电信在4G技术选择上,更加倾向采用成本较低的FDD网络,“若日后4G牌照需要规定使用TDD网络,中国电信会考虑向中国移动租用网络,甚至与其他具备TDD技术的运营商共同建造运营网络,相信合作较单独建设更具效率”。(责任编辑:韩杰)
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