4G融合组网模式未明：产业链进退维谷

中国信息产业商会发布的信息显示，2014年中国市场的TD-LTE网络将开始快速发展，预计中国市场全年出货的手机中，38%将支持TD-LTE技术，中国将成为今年此类手机的最大市场。但整体而言，在4G终端领域，国外品牌仍占据半壁江山。据市场调查公司5月最新统计数据，只有两款4G手机的苹果排名第一，占有40.7%的市场份额，三星4G手机份额占据第二。中移动 4G 用户中，超一半用户都是 iPhone 用户。4G商用成为中国信息制造产业弯道超车的良机，但在当前中国对运营商4G组网模式尚未最终明确的背景下，国内产业链协同效应势必被压抑。

终端网络先行掘金4G万亿盛宴

谁都知道，中国4G启动意味着万亿盛宴的启动，这场盛宴的规模到底有多大？早在去年底的时候，工业和信息化部部长苗圩曾指出，2014年通信业有望成为投资亮点，投资额有望超过3500亿元，其中4G投资达到1000亿元。在4G牌照正式发布后，有机构预测，在4G网络建设前期，投资规模达5000亿元左右，而在4G正式商用后，还将带动终端制造和软件等上下游行业，产业规模有望突破万亿元大关。虽然这些预测的数字并不那么准确，但都毫无例外地指出一个事实，那就是由4G带来的产业机遇、市场商机将是数以亿计。

2014年是中国4G元年，正所谓“兵马未动，粮草先行”，对4G而言，网络和终端就是最为紧迫的“粮草”。从网络建设方面的情况来看，综合运营商相关信息，2014年三大电信运营商的资本开支预算为3855亿元，相比2013年的实际支出增长471.48亿元，增幅为13.93%。尽管三大运营商的资本开支较2013年都有不同幅度的增长，但资本开支皆主要投向移动网络及传输网建设。据了解，仅在2014年，三大运营商的4G设备投资就将达到1000亿元－1200亿元。如此巨大的投资还仅仅是第一年的费用开支，随着4G网络的不断建设、优化，众多网络设备提供商无疑将迎来新一轮的发展机遇。

从终端方面来看，尽管网络还处于建设阶段，但运营商早已在终端方面进行了布局，并按照3G时代的操作惯例——采用多种形式的补贴，以期加开“圈地”节奏。毕竟，在4G发展初期就能建立规模优势的话，对后期的发展将大有裨益。

中国4G启动进入第二个季度，相关产业发展不可谓不凶猛，但也要看到，4G的带动效应尚未真正发挥出来，目前尚处于运营商以真金白银来抢时间、抢市场的阶段，而万亿盛宴的高潮远未到达。

4G融合组网模式尚未明确，产业链进退维谷

当前，中国4G的潜力尚未真正充分发挥出来，国内厂商仍未占据市场主流，这其中固然有4G刚刚启动的原因，但更为重要的是，当前的4G牌照布局抑制了产业链的活力。

按照中国4G部署安排，TD和FDD牌照都将发放，但在TD-LTE牌照发放之后，FDD牌照何时发放成为一直悬而未决的问题。一方面，中电信、中联通苦求FDD而不得，另一方面，市场不断有传言称，FDD牌照即将发放，监管层面也表态FDD牌照取决于运营商的申请情况和试验情况。

现实情况是，中电信、中联通早已申请FDD牌照的发放，相关试验也早已开展，但FDD却一直没有发放，之前曾有传言称“5•17”发放，但最终也成为泡影。正是在这种格局之下，运营商对4G发展进退两难，国内产业链在逐步发力4G的同时也抱着观望、等待态度，从而导致4G产业链的协同效应一直不能真正发挥出来。

实际上，4G融合组网，即TD-LTE和LTE FDD融合发展已成为趋势。在国际上也有不少融合组网的成功案例，如Hi3G公司在瑞典和丹麦部署的TDD/FDD LTE融合网络， Vodafone和E-Plus等公司也都同时拥有TD和FDD频率，并开通了融合测试网络。不过需指出的是，融合组网并非简单的两张网络叠加，而是需要在网络设备、基站乃至终端等多个环节通过技术、管理等手段进行融合，最终融合组网将有利于推动TD技术的发展和成熟，更好地走向海外。从这个意义上讲，中国需要尽快明确4G组网模式，才能让产业链各方充分“动”起来，从而发挥协同效应，推动4G的快速发展。

借4G良机推动中国信息产业跨越发展

从2G、3G到4G，中国通信业呈现出飞跃发展的态势，而通信业作为信息产业的重要基础，在信息化日益受到全球各国重视的背景下，中国4G在很大程度上左右着中国信息产业的发展质量，更是信息产业实现跨越发展的重要机遇。

经过多年发展积累，从运营商到终端商，再到芯片商，中国信息产业已积累了一大批具有竞争力的厂商，如中兴、华为等早已走出国门，有些终端产品甚至在海外市场占据了相当份额。但不可否认的是，与国外厂商，特别是相关领域的巨头相比，我们在研发实力、创新能力等还有相当差距，其中最典型的就是芯片。

在中国4G启动之后，产业链各方迅速摩拳擦掌进军4G市场，其中，芯片厂商高通、联发科、中兴等纷纷在第一时间推出了适合4G终端需求的芯片。但在融合组网的大趋势以及中移动对终端五模十频的要求下，国外厂商高通迅速占据了芯片市场的话语权，而国内厂商则再度陷入苦苦追赶的局面。这其中有高通作为芯片巨头，无论是核心竞争力还是研发实力，以及市场份额等都占据优势的原因，也有国内厂商在核心技术上长期缺位的因素。

站在国家层面的角度，芯片产业关乎国家信息安全；站在中国4G产业的角度，芯片关系国内厂商能否实现弯道超车，推动中国4G做大做强。当前，国家已明确表示，将加大对芯片产业的支持力度。而在融合组网成为趋势的背景下，支持多模已成为终端、芯片的必然要求，因此，国内厂商更需抓住4G的良机，加大研发力度，加快创新步伐，为中国4G发展提供强劲驱动力，从而促进中国信息产业实现跨越发展。