4G LTE之我见 4G时代竞争加剧OTT最受益

12月4日，工信部向三家运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，并分配了各自的4G频率。中国4G，终于来了。

通信产业瞬间沸腾起来，“4G来了”成为一大热门话题，吸引着媒体和社会大众的关注。那么4G，将给运营商带来什么样的机遇挑战，将给通信产业链带来什么样的影响，将给消费者的网络生活带来什么样的改变？

4G牌照发放当日，香港资本市场对国内4G牌照的发放做出反应，中国移动涨0.9%，中国联通跌0.33%，中国电信跌1.93%，中国通信服务涨1.22%。

资本市场对运营商和通信服务商股价的反应，基本上代表了投资者对于TD-LTE牌照发放方式以及其对三大电信运营商影响的心理判断。也从另外一个角度表明：大家期望中的4G盛宴，也许永远也不会到来。

分析一下4G对于国内通信业的影响，笔者认为，其一：4G时代电信运营商间数据业务的竞争将进一步加剧，三分天下的格局将真正形成。

中国移动是2G时代无可置疑的王者，3G时代中国移动虽然名义上3G用户规模庞大，但其营收和利润增长，却主要靠其2G网络实现。进入4G时代，随着用户移动数据消费习惯的逐步建立，OTT业务对传统语音和短信业务的侵蚀，传统语音和短信业务价格的不断下降，在与中国电信和中国联通的竞争中，中国移动的用户规模优势将不再显著。决定电信运营商4G时代市场地位的，将是具有大流量移动数据消费习惯的移动宽带用户规模。在这一点上，中国移动用户的数据消费习惯培养，与中国电信和中国联通相比，并没有太大的优势，甚至还略微落后，中国移动传统语音用户向数据用户的转化率，仍有待提升。

随着未来运营商的重点全面转向数据业务，未来VoLTE技术的规模部署，和移动互联网OTT业务的不断壮大，中国移动当前引以为傲的现金牛－GSM语音业务，盈利能力将不断下降；而其庞大的GSM网络，甚至有可能成为中国移动的累赘，占用大量OPEX维护投资，盈利却不断下降。此消彼长，中国移动当前的用户规模优势和庞大的GSM网络覆盖，在后4G时代的竞争优势将有可能不再显著，中国的电信运营商市场，将真正进入三国时代；也许中国移动凭借TD-LTE的先发优势，仍能够继续领先，但其目前在电信市场上收入和利润的压倒性优势将不复存在。

其二：4G网络的部署将极大地推动OTT业务的普及，进一步压缩传统通信行业的盈利空间。

事实上，LTE对于电信运营商来说，也许并非是其摆脱当前囚徒困境的良药。LTE的高带宽大容量并不一定带来营收和利润的显著增长。尤其是LTE网络建设初期，巨大的基础建设投入和艰难而缓慢的ARPU拉升过程，将有可能将运营商拖入一个无底的深渊。

如果说在4G的普及过程中有受益者的话，那么非OTT莫属。4G时代，OTT业务将迎来黄金发展期，其对于运营商传统电信业务的替代会进一步显著，这也会进一步加大电信运营商的支出和营收之间的剪刀差。电信运营商的盈利将进一步收窄，进而导致整个传统通信行业的盈利空间收窄。

不难看出，随着LTE时代的到来，传统通信行业的转型升级在所难免，已经刻不容缓，4G的建设为通信企业的转型提供了一个难得的契机。通信建设和服务企业有必要以此为起点，开启企业全面转型升级的大门。