南方稀土的“三分天下”格局已经初显 风电却是受累

如今，随着中铝布局广西、五矿入主江西、中色进入广东，南方稀土的“三分天下”格局已经初显。

一个月前，对于国内稀土资源来说，如果说北方内蒙的开采力量相对单一，那么南方的力量则显得有些“诸侯争霸”的意味。如今，随着中铝布局广西、五矿入主江西、中色进入广东，南方稀土的“三分天下”格局已经初显。目前，对于下游产业特别是新兴产业来说，如何化解稀土价格上涨过快的负面影响才是“正题”。

南方稀土“三足鼎立”格局初显

近日，中铝广西稀土开发有限公司揭牌成立，这意味着中铝对广西布局的开始，加上五矿集团入主江西，中色入主广东，至此，南方稀土宣告“三足鼎立”的态势初显。

据了解，目前广西已经探明的稀土资源储量达110万吨，并且成为全国为数甚少没有规模开采的地方。业内人士透露，鉴于诸多已经开发的省区存在非法开采、冶炼分离、无序扩张、生态环境破坏严重等问题，此次广西开采权最终敲定只给了一张。

中铝广西有色稀土开发有限公司最终由中铝控股，根据其目标规模，公司将力争3年内投资达到20亿元，实现销售额35亿元、利税8亿元，争取5年左右使新成立的合资公司上市。

相对来说，五矿入主江西则要复杂一些。由于产地分散、开采量小，几年前江西一度曾经拥有采矿点1000多个，几大央企外加像赣州稀土矿业公司和江西铜业等当地的开采力量，相互之间交叉纠葛，同时也为盗采与走私现象增加了机会。

5月10日，国务院出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，提出用1-2年的时间，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，使南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上，这基本为南方稀土的整合方向“定了性”。

在江西赣州，当地近100家民营企业一直瓜分着稀土分离的“蛋糕”，年分离能力接近4万吨，但大部分企业一般只有数百吨的分离能力。赣州稀土行业协会有关负责人表示，未来赣州制定的“门槛”标准可能将达到1500吨至2000吨，这意味着绝大多数民企将被淘汰出局。

三大“诸侯”之一的中色股份在7月上旬有所动作。7日，中色股份与宜兴新威集团公司共同出资成立中色稀土集团(广东)有限公司，双方在完成10亿元出资后中色稀土有望控制国内17000吨/年稀土分离产能。

至此，南方稀土“三足鼎立”的局面已经初显雏形。华泰证券分析师叶洮表示，相信国内稀土业寡头竞争的格局即将出现。

稀土价格飙涨 风电、节能灯受累

一边是各方“诸侯”的博弈，另一边则是稀土价格疯涨带来的种种影响。21日，工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人朱宏任，在发布上半年全国工业通信业运行形势时坦承，“稀土价格的快速上涨影响了一部分用户企业的使用”。

据上海有色网的报价，金属钕21日的报价175万—180万元/吨，虽然比6月中旬180万—190万元/吨的报价略有下调，但较今年年初约32万元/吨的报价仍上涨超过5倍，其它稀土产品如氧化钕、氧化镨等也相类似。

朱宏任表示，对于稀土价格飙涨，主要是由于过去稀土的价格中并没有体现“环境和资源的成本，远远偏离它应有的价值，现在稀土的价格回升，有一个它本身合理的方面”。

稀土分析人士韦赤善也表示，稀土价格回调主要原因是前段时间稀土价格虚高，实际并无多少成交量，而现在炒家准备出货，因而出现价格下调的现象，但也属于“正常的小范围调整”。

然而，稀土价格疯涨殃及新兴产业，特别是风电产业这一“池鱼”。据了解，永磁材料是风电机组的主要原料，而稀土约占永磁体原材料成本的30%。稀土价格飙涨，让风电企业生产成本骤增。

不久前，中金公司发布研究报告指出，作为风电机组的原料，永磁材料现货价格从每公斤100元升至700元，这相当于每台1.5MW永磁直驱机型成本每千瓦增加400元，成本的增加将导致风电毛利率降低10%以上。报告特别指出，成本上涨将导致风电机组厂商金风科技被迫提价，但“一旦提价就将丢掉较大的市场份额，引发销量大幅下跌”。

业内人士表示，在成本上升和市场增长放缓的双重影响下，国内风机企业上半年出现的利润下滑情况或将进一步恶化。

除风电外，节能灯也是稀土的下游产业，稀土价格上涨也让节能灯“有所受伤”。根据中投顾问发布《2011—2015年中国稀土市场投资分析及前景预测报告》，受上游荧光粉价格节节攀升的影响，如果下游节能灯公司不能顺利传导成本压力，公司的利润水平将“大大受到影响”。

业内专家表示，稀土价值回归从短期看会影响部分产业的发展，但从长期来看有利于督促新兴产业通过进一步自主创新、改进工艺来达到降低成本，从而使起步不久的新兴产业实现“集约化生产”。