交银国际：看好风电运营业的发展
目前，港股风电运营商的价值被严重低估。港股风电运营商2010年和2011年的估值水平都低于国际风电上市公司平均水平。与此相矛盾的是，港股风电运营商的净利润增速却远高于国际水平。港股风电企业价值明显被低估。近期，市场受所谓“取消风电补贴”消息的影响，信心大减。实际上，此次取消的是风机企业50台新风机600元/kW的补贴，而且这50台的额度风机企业基本用完。政府对风电运营商并没有取消补贴。
国家的新能源规划，往往赶不上风电发展的步伐。2006~2009年，风电累计装机连年翻番，从2005年底的1.3GW增长到2009年底的25.8GW；2010年也实现了73%的超高速增长，达到44.7GW，跃居世界第一。中国风电装机占电力总装机比例仍处低位，丰富的风力资源保证了未来的增长空间。
“十二五”期间，我国风电装机仍将保持快速发展。国家规划2015年风电总装机容量至少达到100GW，未来5年的CAGR至少为17.5%。为完成“十二五”目标，2015年，非化石能源发电装机总规模将达474GW，风电装机将占除水电以外的非化石能源的2/3。以此看来，“十二五”期间，风电运营商将享受装机高速增长和并网带来的收益。
国家电网承诺并网，加之风电成本下降，为发展风电提供动力。电网公司承诺“十二五”末至少并网90GW，与国家风电装机规划相匹配。目前风电度电成本平均为0.47元/kWh，龙源电力2010年达到了0.322元/kWh。火电成本逐渐上升，而风电成本仍在下行，二者有望在2015年左右持平，届时，风电将能够实现平价上网。
拉闸限电、CDM的存续，都不会羁绊住风电的大脚步。并网在技术上已经不是问题，需要的是给予电网公司必要的激励。电荒凸显，特高压建设正在进行，近1~2年限电问题将得到解决。相比发展中国家，发达国家更需要CDM机制从而实现减排，所以国际社会需要CDM。而且CDM占龙源总收入不到3%，占大唐新能源风电收入在8%左右，比例较小。
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