国网招标总量大增 农网改造利好配电设备
三峡首台地下机组并网发电，投产机组为中国自行研制的70万千瓦大型水轮发电机组，制造商为H股上市公司哈尔滨动力股份，表明我国在70万千瓦以上水电大机组方面国产化进展顺利。本月我国与老挝签订南乌江水电开发项目等多个涉及海外水电开发的消息，表明我国拓展海外水电市场进程加快，长期利好水电设备龙头公司。
多位专家在5月12日的中国核能国际大会上称，我国2020年核电规模不低于7000万千瓦。这比年初能源工作会议提法减少1000万千瓦，我们预计整体投资规模或减少1200亿元；此外，在机组选择上，可能加快向三代AP1000的过渡。从技术角度看，将利好如下核电企业：核电大型铸锻件制造商、AP1000仪控系统提供商。主要受到影响的核电企业将是暖通空调系统的供应商。
今年以来，国家电网一二次设备及智能电表累计招标两次，均已发布中标公告。招标总量大幅增长。相关设备制造龙头企业将从中受益。同时鉴于我国电表制造及出口大国的地位，电表龙头企业及有海外供货业绩的企业将从中受益。
国务院总理温家宝5月5日主持召开国务院常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程。有消息人士称，本轮投资规模将达3000亿元。输配电设备将享受1300-2000亿元的市场规模。对于农村电网改造，配网设备将是受益最大部分。中低压变压器、配电自动化等细分行业龙头将从中受益。
国家电网公司能源研究院高级经济师白建华表示，“哈密-郑州、锡蒙-南京两条特高压输电项目已获发改委批条。”两条线路中“哈密-郑州”工程静态总投资约254亿元，“锡盟-南京”总投资480亿元。输变电设备相关龙头企业将从中受益。建议关注中国西电、许继电气、特变电工及天威保变。（作者系湘财证券分析师）
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