物联网在产业链各环节发展机会(2)
建议关注：中兴通讯，设备商龙头，公司三季报营收和毛利率环比改善略超预期。在物联网的业务支撑平台领域，公司和中国移动、中国电信长期合作，形成了成熟的物联网平台产品；同方股份，是涉及物联网产业链最全的公司，其参与RFID芯片生产、封装及应用集成的全线业务。并与中国移动重庆分公司战略合作，成立运营公司，公司持股40%，建立面向全国的M2M软件服务平台，并参与经营和服务。下游：应用与运营受益周期最长。
相比较而言，处于物联网产业链下游的应用与运营商所面临的空间最大。目前物联网应用增长有保障的领域多数集中在政府投资相关领域，譬如社保、卫生、安防和交通等，今后的应用示范推广还将重点涉及发展工业、农业、物流的智能化以及服务平台；而物联网运营涉及的领域则更为广泛，包括交通运输、新能源、电力、金融保险，还有智能建筑等方面。
从总体来看，应用与运营商将会是物联网受益周期最长的环节。以下分析重点应用与运营领域，以及相关受益品种。
安防：安防领域是物联网应用的重要领域之一，目前占投资比例最重的一部分就是以安全监控系统为主的安防产业。相关受益股有海康威视、大华股份。
食品的溯源应用：通过利用物联网技术，建设农产品溯源系统，实现农产品追踪、清查、控制功能，进行有效地全程质量监控，确保农产品安全。受益股有新大陆、达华智能。
智能银行：物联网的发展将对银行的业务运营模式、组织架构、管理模式等产生重大影响。目前正在展开的EMV迁移主要需求来自于智能银行卡的芯片，主要受益公司包括恒宝股份、东信和平、和天喻信息；电子支付和手机支付业务，受益公司为新国都和国民技术。
车联网：车联网是以提供交通效率和交通安全为主的网络与应用，其涉及汽车生产厂家、芯片厂商、软件提供商、方案提供商和网络供应商。受益股主要有启明信息、交技发展、启明信息等。
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